de Holistic Planning iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IEFA Atividade dos fundos em IEFA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 937 mil	Vender	9.700 -185	-2%	-US$ 17,8 mil	0,15%	138
2026 Q1	US$ 895 mil	Vender	9.885 -431	-4%	-US$ 40,2 mil	0,18%	111
2025 Q4	US$ 923 mil	Comprar	10.316 +4.194	+69%	+US$ 371 mil	0,2%	100
2025 Q3	US$ 535 mil	Vender	6.122 -824	-12%	-US$ 70 mil	0,14%	119
2025 Q2	US$ 580 mil	Comprar	6.946 +2.371	+52%	+US$ 188 mil	0,17%	107
2025 Q1	US$ 346 mil	Vender	4.575 -38	-0,8%	-US$ 2,84 mil	0,12%	125
2024 Q4	US$ 324 mil	Comprar	4.613 +316	+7%	+US$ 23,3 mil	0,12%	124
2024 Q3	US$ 335 mil	Comprar	+4.297	Nova	+US$ 322 mil	0,14%	106

Outros fundos que detêm IEFA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IEFA no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) em 1,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 17,8 mil e ficando com 9.700 ações avaliadas em US$ 937 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 138.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IEFA no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 2.465 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEFA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 9.700 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 937 mil.
Holistic Planning vendeu 185 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 17,8 mil.
iShares Core MSCI EAFE ETF representou 0,15% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 138.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
2.465 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core MSCI EAFE ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.