de Holistic Planning iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 937 k	Vender	9,700 -185	-2%	-USD 17.8 k	0.15%	138
2026 Q1	USD 895 k	Vender	9,885 -431	-4%	-USD 40.2 k	0.18%	111
2025 Q4	USD 923 k	Comprar	10,316 +4,194	+69%	+USD 371 k	0.2%	100
2025 Q3	USD 535 k	Vender	6,122 -824	-12%	-USD 70 k	0.14%	119
2025 Q2	USD 580 k	Comprar	6,946 +2,371	+52%	+USD 188 k	0.17%	107
2025 Q1	USD 346 k	Vender	4,575 -38	-0.8%	-USD 2.84 k	0.12%	125
2024 Q4	USD 324 k	Comprar	4,613 +316	+7%	+USD 23.3 k	0.12%	124
2024 Q3	USD 335 k	Comprar	+4,297	Nuevas	+USD 322 k	0.14%	106

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IEFA: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.8 k, y conservó 9,700 acciones valuadas en USD 937 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #138.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IEFA en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,465 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 9,700 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 937 k.
Holistic Planning vendió 185 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 17.8 k.
iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.15% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 138.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,465 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.