de Holistic Planning First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação FTSM Atividade dos fundos em FTSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 23,1 mi	Comprar	386.777 +730	+0,2%	+US$ 43,7 mil	3,59%	4
2026 Q1	US$ 23,1 mi	Comprar	386.047 +73.323	+23%	+US$ 4,4 mi	4,6%	2
2025 Q4	US$ 18,7 mi	Comprar	312.724 +11.872	+4%	+US$ 712 mil	4%	2
2025 Q3	US$ 18 mi	Comprar	300.852 +12.760	+4%	+US$ 765 mil	4,73%	5
2025 Q2	US$ 17,2 mi	Vender	288.092 -13.169	-4%	-US$ 789 mil	4,94%	5
2025 Q1	US$ 18 mi	Comprar	301.261 +39.852	+15%	+US$ 2,39 mi	6,11%	2
2024 Q4	US$ 15,6 mi	Comprar	261.409 +246.803	+1.690%	+US$ 14,8 mi	5,66%	3
2024 Q3	US$ 874 mil	Comprar	+14.606	Nova	+US$ 875 mil	0,37%	60

Outros fundos que detêm FTSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de US$ 2,47 bi 24,93% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em FTSM no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) em 0,19% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 43,7 mil em ações e elevando a posição para 386.777 ações, avaliadas em US$ 23,1 mi. A posição representa 3,59% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em FTSM no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FTSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 386.777 ações de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, no valor de US$ 23,1 mi.
Holistic Planning comprou 730 ações de First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 43,7 mil.
First Trust Enhanced Short Maturity ETF representou 3,59% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 4.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Enhanced Short Maturity ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.