de Holistic Planning First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción FTSM Actividad de fondos de FTSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 23.1 M	Comprar	386,777 +730	+0.2%	+USD 43.7 k	3.59%	4
2026 Q1	USD 23.1 M	Comprar	386,047 +73,323	+23%	+USD 4.4 M	4.6%	2
2025 Q4	USD 18.7 M	Comprar	312,724 +11,872	+4%	+USD 712 k	4%	2
2025 Q3	USD 18 M	Comprar	300,852 +12,760	+4%	+USD 765 k	4.73%	5
2025 Q2	USD 17.2 M	Vender	288,092 -13,169	-4%	-USD 789 k	4.94%	5
2025 Q1	USD 18 M	Comprar	301,261 +39,852	+15%	+USD 2.39 M	6.11%	2
2024 Q4	USD 15.6 M	Comprar	261,409 +246,803	+1,690%	+USD 14.8 M	5.66%	3
2024 Q3	USD 874 k	Comprar	+14,606	Nuevas	+USD 875 k	0.37%	60

Otros fondos que tienen FTSM en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2465 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en FTSM: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) en 0.19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 43.7 k y elevar la posición a 386,777 acciones con un valor de USD 23.1 M. La posición representa 3.59% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en FTSM en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTSM.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 386,777 acciones de First Trust Enhanced Short Maturity ETF con un valor de USD 23.1 M.
Holistic Planning compró 730 acciones de First Trust Enhanced Short Maturity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 43.7 k.
First Trust Enhanced Short Maturity ETF representó 3.59% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 4.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Enhanced Short Maturity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.