de Holistic Planning Franklin Short-Term Municipal Income ETF FTMS Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação FTMS Atividade dos fundos em FTMS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 299 mil	Comprar	+30.706	Nova	+US$ 303 mil	0,04%	285

Outros fundos que detêm FTMS

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de US$ 241 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut AUM de US$ 308 mi 15,77% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 17,9 bi 18,85% Retorno est. (1 ano)

Occidental Asset Management Burlingame, California AUM de US$ 1,16 bi 26,15% Retorno est. (1 ano)

Balboa Wealth Partners Scottsdale, Arizona AUM de US$ 748 mi 37,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em FTMS no T3 2026

Holistic Planning abriu uma nova posição em Franklin Short-Term Municipal Income ETF (FTMS) no T3 2026: 30.706 ações no valor de US$ 299 mil. A participação representa 0,04% da carteira e ocupa a posição #285 entre os ativos da carteira.

21 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FTMS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Holistic Planning detinha 30.706 ações de Franklin Short-Term Municipal Income ETF, no valor de US$ 299 mil.
Franklin Short-Term Municipal Income ETF foi uma nova posição de Holistic Planning no T3 2026.
Franklin Short-Term Municipal Income ETF representou 0,04% da carteira de Holistic Planning em T3 2026, sua posição nº 285.
21 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Franklin Short-Term Municipal Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.