de Holistic Planning Franklin Short-Term Municipal Income ETF FTMS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción FTMS Actividad de fondos de FTMS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 299 k	Comprar	+30,706	Nuevas	+USD 303 k	0.04%	285

Otros fondos que tienen FTMS en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de USD 241 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut AUM de USD 308 M 15.77% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Occidental Asset Management Burlingame, California AUM de USD 1156 M 26.15% Rendimiento estimado a 1 año

Balboa Wealth Partners Scottsdale, Arizona AUM de USD 748 M 37.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en FTMS: resumen de T3 2026

Holistic Planning abrió una nueva posición en Franklin Short-Term Municipal Income ETF (FTMS) en T3 2026: 30,706 acciones por un valor de USD 299 k. La participación representa 0.04% del portafolio y ocupa el puesto #285 entre sus posiciones.

Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTMS.

Al cierre de T3 2026, Holistic Planning tenía 30,706 acciones de Franklin Short-Term Municipal Income ETF con un valor de USD 299 k.
Franklin Short-Term Municipal Income ETF fue una nueva posición de Holistic Planning en T3 2026.
Franklin Short-Term Municipal Income ETF representó 0.04% de la cartera de Holistic Planning en T3 2026 y fue su posición número 285.
Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Franklin Short-Term Municipal Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.