de Holistic Planning Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação CGSD Atividade dos fundos em CGSD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,47 mi	Comprar	96.077 +8.449	+10%	+US$ 218 mil	0,38%	55
2026 Q1	US$ 2,26 mi	Comprar	+87.628	Nova	+US$ 2,28 mi	0,45%	49

Outros fundos que detêm CGSD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de US$ 7,09 bi 30,53% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 16,4 bi 25,17% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em CGSD no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) em 9,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 218 mil em ações e elevando a posição para 96.077 ações, avaliadas em US$ 2,47 mi. A posição representa 0,38% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em CGSD no T1 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então. 188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGSD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 96.077 ações de Capital Group Short Duration Income ETF, no valor de US$ 2,47 mi.
Holistic Planning comprou 8.449 ações de Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 218 mil.
Capital Group Short Duration Income ETF representou 0,38% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 55.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T1 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então.
188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Short Duration Income ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.