Holistic Plannings Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu CGSD Fondsaktivität für CGSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,47 Mio. $	Kaufen	96.077 +8.449	+10 %	+218.160 $	0,38 %	55
2026 Q1	2,26 Mio. $	Kaufen	+87.628	Neu	+2,28 Mio. $	0,45 %	49

Weitere Fonds mit CGSD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,09 Mrd. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGSD-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) im Q2 2026 um 9,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 218.160 $ und erhöhte die Position damit auf 96.077 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in CGSD und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 188 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 96.077 Aktien von Capital Group Short Duration Income ETF im Wert von 2,47 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 8.449 Aktien von Capital Group Short Duration Income ETF im geschätzten Wert von 218.160 $.
Capital Group Short Duration Income ETF machte in Q2 2026 0,38 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 55.
Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Capital Group Short Duration Income ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 188 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Short Duration Income ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .