de Holistic Planning iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF BAI Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação BAI Atividade dos fundos em BAI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,33 mi	Vender	82.204 -4.622	-5%	-US$ 210 mil	0,67%	32
2026 Q1	US$ 2,86 mi	Comprar	86.826 +31.346	+56%	+US$ 1,08 mi	0,57%	37
2025 Q4	US$ 1,85 mi	Comprar	+55.480	Nova	+US$ 1,92 mi	0,39%	53

Outros fundos que detêm BAI

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 49 bi 25,55% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de US$ 8,41 bi

Análise da posição de Holistic Planning em BAI no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) em 5,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 210 mil e ficando com 82.204 ações avaliadas em US$ 4,33 mi. A posição representa 0,67% do portfólio e ocupa a posição nº 32.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em BAI no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 663 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BAI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 82.204 ações de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, no valor de US$ 4,33 mi.
Holistic Planning vendeu 4.622 ações de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 210 mil.
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF representou 0,67% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 32.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
663 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.