de Holistic Planning iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF BAI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción BAI Actividad de fondos de BAI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.33 M	Vender	82,204 -4,622	-5%	-USD 210 k	0.67%	32
2026 Q1	USD 2.86 M	Comprar	86,826 +31,346	+56%	+USD 1.08 M	0.57%	37
2025 Q4	USD 1.85 M	Comprar	+55,480	Nuevas	+USD 1.92 M	0.39%	53

Otros fondos que tienen BAI en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8405 M

Posición de Holistic Planning en BAI: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) en 5.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 210 k, y conservó 82,204 acciones valuadas en USD 4.33 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en BAI en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BAI.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 82,204 acciones de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF con un valor de USD 4.33 M.
Holistic Planning vendió 4,622 acciones de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 210 k.
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF representó 0.67% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 32.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.