de Heritage Trust Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,56 mi	Vender	85.182 -850	-1%	-US$ 25,5 mil	0,22%	114
2026 Q2	US$ 2,53 mi	Comprar	86.032 +27.543	+47%	+US$ 786 mil	0,22%	110
2026 Q1	US$ 1,5 mi	Manter	58.489	–	–	0,15%	141
2025 Q4	US$ 1,57 mi	Vender	58.489 -16.229	-22%	-US$ 433 mil	0,16%	132
2025 Q3	US$ 1,97 mi	Manter	74.718	–	–	0,21%	112
2025 Q2	US$ 1,83 mi	Vender	74.718 -19.854	-21%	-US$ 449 mil	0,21%	117
2025 Q1	US$ 2,09 mi	Manter	94.572	–	–	0,25%	102
2024 Q4	US$ 2,19 mi	Comprar	+94.572	Nova	+US$ 2,2 mi	0,26%	99
2024 Q2	US$ 3,19 mi	Manter	148.800	–	–	0,42%	69
2024 Q1	US$ 3,08 mi	Vender	148.800 -37.200	-20%	-US$ 732 mil	0,41%	72
2023 Q4	US$ 3,5 mi	Manter	186.000	–	–	0,49%	61
2023 Q3	US$ 3,14 mi	Manter	186.000	–	–	0,49%	59
2023 Q2	US$ 3,25 mi	Comprar	+186.000	Nova	+US$ 3,07 mi	0,48%	63

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,22 bi 10,75% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM de US$ 1,37 bi 9,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em SCHX no T3 2026

Heritage Trust reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 0,99% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 25,5 mil e ficando com 85.182 ações avaliadas em US$ 2,56 mi. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 114.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,5 mi em T4 2023. 1.207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Heritage Trust detinha 85.182 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 2,56 mi.
Heritage Trust vendeu 850 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 25,5 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,22% da carteira de Heritage Trust em T3 2026, sua posição nº 114.
Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Heritage Trust atingiu o pico de US$ 3,5 mi em T4 2023.
1.207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.