Heritage Trusts Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,53 Mio. $	Kaufen	86.032 +27.543	+47 %	+786.499 $	0,22 %	110
2026 Q1	1,5 Mio. $	Halten	58.489	–	–	0,15 %	141
2025 Q4	1,57 Mio. $	Verkaufen	58.489 -16.229	-22 %	-433.408 $	0,16 %	132
2025 Q3	1,97 Mio. $	Halten	74.718	–	–	0,21 %	112
2025 Q2	1,83 Mio. $	Verkaufen	74.718 -19.854	-21 %	-448.867 $	0,21 %	117
2025 Q1	2,09 Mio. $	Halten	94.572	–	–	0,25 %	102
2024 Q4	2,19 Mio. $	Kaufen	+94.572	Neu	+2,2 Mio. $	0,26 %	99
2024 Q2	3,19 Mio. $	Halten	148.800	–	–	0,42 %	69
2024 Q1	3,08 Mio. $	Verkaufen	148.800 -37.200	-20 %	-732.327 $	0,41 %	72
2023 Q4	3,5 Mio. $	Halten	186.000	–	–	0,49 %	61
2023 Q3	3,14 Mio. $	Halten	186.000	–	–	0,49 %	59
2023 Q2	3,25 Mio. $	Kaufen	+186.000	Neu	+3,07 Mio. $	0,48 %	63

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 um 47 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 786.499 $ und erhöhte die Position damit auf 86.032 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 3,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.615 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 86.032 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 2,53 Mio. $.
Heritage Trust kaufte im Q2 2026 27.543 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im geschätzten Wert von 786.499 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 110.
Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Heritage Trust in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 3,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.615 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .