de Heritage Trust Principal Financial Group PFG Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação PFG Atividade dos fundos em PFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,66 mi	Vender	24.706 -118	-0,5%	-US$ 12 mil	0,23%	103
2026 Q1	US$ 2,24 mi	Comprar	24.824 +4.491	+22%	+US$ 411 mil	0,22%	107
2025 Q4	US$ 1,79 mi	Comprar	20.333 +3.826	+23%	+US$ 323 mil	0,18%	120
2025 Q3	US$ 1,37 mi	Comprar	+16.507	Nova	+US$ 1,32 mi	0,15%	145
2019 Q1	–	Vender	-38	Encerrada	-US$ 2 mil	–	355
2018 Q4	US$ 2 mil	Comprar	+38	Nova	+US$ 1,87 mil	﹤0,01%	405

Outros fundos que detêm PFG

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,04 bi 4,21% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em PFG no T2 2026

Heritage Trust reduziu sua participação em Principal Financial Group (PFG) em 0,48% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 12 mil e ficando com 24.706 ações avaliadas em US$ 2,66 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 103.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em PFG no T4 2018 e a manteve por 5 trimestres desde então. 963 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Heritage Trust detinha 24.706 ações de Principal Financial Group, no valor de US$ 2,66 mi.
Heritage Trust vendeu 118 ações de Principal Financial Group em T2 2026, por um valor estimado de US$ 12 mil.
Principal Financial Group representou 0,23% da carteira de Heritage Trust em T2 2026, sua posição nº 103.
Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em Principal Financial Group no T4 2018 e a manteve por 5 trimestres desde então.
963 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Principal Financial Group em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.