Heritage Trust
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de Heritage Trust iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 415 mil Manter
3.054
– – 0,04% 243
2026
Q2 		US$ 453 mil Manter
3.054
– – 0,04% 231
2026
Q1 		US$ 380 mil Manter
3.054
– – 0,04% 245
2025
Q4 		US$ 367 mil Vender
3.054
-114
-4% -US$ 13,6 mil 0,04% 241
2025
Q3 		US$ 376 mil Manter
3.168
– – 0,04% 240
2025
Q2 		US$ 346 mil Manter
3.168
– – 0,04% 248
2025
Q1 		US$ 331 mil Manter
3.168
– – 0,04% 249
2024
Q4 		US$ 365 mil Comprar
+3.168
Nova +US$ 378 mil 0,04% 242
2024
Q2 		US$ 338 mil Manter
3.168
– – 0,04% 229
2024
Q1 		US$ 350 mil Manter
3.168
– – 0,05% 221
2023
Q4 		US$ 343 mil Comprar
3.168
+60
+2% +US$ 5,78 mil 0,05% 220
2023
Q3 		US$ 293 mil Vender
3.108
-105
-3% -US$ 10,5 mil 0,05% 222
2023
Q2 		US$ 320 mil Vender
3.213
-16
-0,5% -US$ 1,52 mil 0,05% 218
2023
Q1 		US$ 312 mil Manter
3.229
– – 0,05% 202
2022
Q4 		US$ 306 mil Manter
3.229
– – 0,05% 209
2022
Q3 		US$ 281 mil Vender
3.229
-280
-8% -US$ 27,2 mil 0,05% 214
2022
Q2 		US$ 325 mil Vender
3.509
-193
-5% -US$ 19,2 mil 0,05% 211
2022
Q1 		US$ 399 mil Manter
3.702
– – 0,06% 196
2021
Q4 		US$ 424 mil Manter
3.702
– – 0,05% 199
2021
Q3 		US$ 404 mil Vender
3.702
-338
-8% -US$ 37,2 mil 0,06% 189
2021
Q2 		US$ 456 mil Comprar
4.040
+2
+0% +US$ 223 0,07% 184
2021
Q1 		US$ 438 mil Comprar
4.038
+212
+6% +US$ 22,2 mil 0,07% 181
2020
Q4 		US$ 352 mil Vender
3.826
-3.890
-50% -US$ 320 mil 0,06% 181
2020
Q3 		US$ 542 mil Vender
7.716
-42
-0,5% -US$ 3,01 mil 0,1% 147
2020
Q2 		US$ 530 mil Comprar
7.758
+273
+4% +US$ 17,2 mil 0,1% 145
2020
Q1 		US$ 419 mil Comprar
7.485
+860
+13% +US$ 64 mil 0,1% 129
2019
Q4 		US$ 555 mil Comprar
6.625
+232
+4% +US$ 18,7 mil 0,11% 130
2019
Q3 		US$ 497 mil Comprar
+6.393
Nova +US$ 495 mil 0,11% 135
2019
Q1 		– Vender
-2.629
Encerrada -US$ 182 mil – 293
2018
Q4 		US$ 182 mil Comprar
2.629
+1.356
+107% +US$ 105 mil 0,08% 126
2018
Q3 		US$ 111 mil Manter
1.273
– – 0,04% 159
2018
Q2 		US$ 106 mil Comprar
1.273
+181
+17% +US$ 14,7 mil 0,04% 153
2018
Q1 		US$ 84 mil Comprar
+1.092
Nova +US$ 85 mil 0,03% 164
2017
Q2 		– Vender
-1.600
Encerrada -US$ 111 mil – 337
2017
Q1 		US$ 111 mil Comprar
+1.600
Nova +US$ 110 mil 0,04% 141

Outros fundos que detêm IJR

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 18,4 bi 14,74% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de US$ 16,4 bi 18,73% Retorno est. (1 ano)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em IJR no T3 2026

Heritage Trust manteve inalterada sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) no T3 2026, com 3.054 ações avaliadas em US$ 415 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 243.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em IJR no T1 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 555 mil em T4 2019. 2.101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Heritage Trust detinha 3.054 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 415 mil.
  • Heritage Trust manteve inalterado o número de ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,04% da carteira de Heritage Trust em T3 2026, sua posição nº 243.
  • Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Heritage Trust atingiu o pico de US$ 555 mil em T4 2019.
  • 2.101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.