Heritage Trust
icono de IJR

de Heritage Trust iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 415 k Mantener
3,054
– – 0.04% 243
2026
Q2 		USD 453 k Mantener
3,054
– – 0.04% 231
2026
Q1 		USD 380 k Mantener
3,054
– – 0.04% 245
2025
Q4 		USD 367 k Vender
3,054
-114
-4% -USD 13.6 k 0.04% 241
2025
Q3 		USD 376 k Mantener
3,168
– – 0.04% 240
2025
Q2 		USD 346 k Mantener
3,168
– – 0.04% 248
2025
Q1 		USD 331 k Mantener
3,168
– – 0.04% 249
2024
Q4 		USD 365 k Comprar
+3,168
Nuevas +USD 378 k 0.04% 242
2024
Q2 		USD 338 k Mantener
3,168
– – 0.04% 229
2024
Q1 		USD 350 k Mantener
3,168
– – 0.05% 221
2023
Q4 		USD 343 k Comprar
3,168
+60
+2% +USD 5.78 k 0.05% 220
2023
Q3 		USD 293 k Vender
3,108
-105
-3% -USD 10.5 k 0.05% 222
2023
Q2 		USD 320 k Vender
3,213
-16
-0.5% -USD 1.52 k 0.05% 218
2023
Q1 		USD 312 k Mantener
3,229
– – 0.05% 202
2022
Q4 		USD 306 k Mantener
3,229
– – 0.05% 209
2022
Q3 		USD 281 k Vender
3,229
-280
-8% -USD 27.2 k 0.05% 214
2022
Q2 		USD 325 k Vender
3,509
-193
-5% -USD 19.2 k 0.05% 211
2022
Q1 		USD 399 k Mantener
3,702
– – 0.06% 196
2021
Q4 		USD 424 k Mantener
3,702
– – 0.05% 199
2021
Q3 		USD 404 k Vender
3,702
-338
-8% -USD 37.2 k 0.06% 189
2021
Q2 		USD 456 k Comprar
4,040
+2
+0% +USD 223 0.07% 184
2021
Q1 		USD 438 k Comprar
4,038
+212
+6% +USD 22.2 k 0.07% 181
2020
Q4 		USD 352 k Vender
3,826
-3,890
-50% -USD 320 k 0.06% 181
2020
Q3 		USD 542 k Vender
7,716
-42
-0.5% -USD 3.01 k 0.1% 147
2020
Q2 		USD 530 k Comprar
7,758
+273
+4% +USD 17.2 k 0.1% 145
2020
Q1 		USD 419 k Comprar
7,485
+860
+13% +USD 64 k 0.1% 129
2019
Q4 		USD 555 k Comprar
6,625
+232
+4% +USD 18.7 k 0.11% 130
2019
Q3 		USD 497 k Comprar
+6,393
Nuevas +USD 495 k 0.11% 135
2019
Q1 		– Vender
-2,629
Cerradas -USD 182 k – 293
2018
Q4 		USD 182 k Comprar
2,629
+1,356
+107% +USD 105 k 0.08% 126
2018
Q3 		USD 111 k Mantener
1,273
– – 0.04% 159
2018
Q2 		USD 106 k Comprar
1,273
+181
+17% +USD 14.7 k 0.04% 153
2018
Q1 		USD 84 k Comprar
+1,092
Nuevas +USD 85 k 0.03% 164
2017
Q2 		– Vender
-1,600
Cerradas -USD 111 k – 337
2017
Q1 		USD 111 k Comprar
+1,600
Nuevas +USD 110 k 0.04% 141

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de USD 16.4 mil M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en IJR: resumen de T3 2026

Heritage Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en T3 2026, con 3,054 acciones por un valor de USD 415 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #243.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 555 k en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 2,101 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, Heritage Trust tenía 3,054 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 415 k.
  • Heritage Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Heritage Trust en T3 2026 y fue su posición número 243.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Trust en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 555 k en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 2,101 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.