de Helen Stephens Group State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Helen Stephens Group Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 322 mil	Vender	3.502 -29	-0,8%	-US$ 2,67 mil	0,05%	108
2026 Q2	US$ 321 mil	Comprar	3.531 +6	+0,2%	+US$ 528	0,05%	105
2026 Q1	US$ 279 mil	Comprar	3.525 +10	+0,3%	+US$ 826	0,06%	98
2025 Q4	US$ 290 mil	Comprar	3.515 +1	+0%	+US$ 82	0,06%	93
2025 Q3	US$ 283 mil	Comprar	3.514 +11	+0,3%	+US$ 855	0,06%	91
2025 Q2	US$ 262 mil	Vender	3.503 -13	-0,4%	-US$ 902	0,07%	73
2025 Q1	US$ 239 mil	Comprar	3.516 +16	+0,5%	+US$ 1,14 mil	0,07%	80
2024 Q4	US$ 250 mil	Vender	3.500 -500	-13%	-US$ 36 mil	0,07%	73
2024 Q3	US$ 280 mil	Vender	4.000 -67	-2%	-US$ 4,52 mil	0,09%	70
2024 Q2	US$ 270 mil	Vender	4.067 -1.171	-22%	-US$ 75 mil	0,09%	70
2024 Q1	US$ 336 mil	Vender	5.238 -3.487	-40%	-US$ 213 mil	0,13%	55
2023 Q4	US$ 510 mil	Vender	8.725 -247	-3%	-US$ 13,5 mil	0,23%	45
2023 Q3	US$ 471 mil	Vender	8.972 -269	-3%	-US$ 14,7 mil	0,24%	44
2023 Q2	US$ 503 mil	Vender	9.241 -425	-4%	-US$ 21,9 mil	0,25%	45
2023 Q1	US$ 487 mil	Vender	9.666 -571	-6%	-US$ 28,2 mil	0,25%	46
2022 Q4	US$ 484 mil	Vender	10.237 -11.411	-53%	-US$ 542 mil	0,29%	45
2022 Q3	US$ 955 mil	Comprar	21.648 +480	+2%	+US$ 23,5 mil	0,67%	27
2022 Q2	US$ 984 mil	Vender	21.168 -1.375	-6%	-US$ 69,4 mil	0,7%	23
2022 Q1	US$ 1,25 mi	Comprar	22.543 +5.096	+29%	+US$ 279 mil	0,86%	19
2021 Q4	US$ 1,02 mi	Comprar	+17.447	Nova	+US$ 987 mil	0,82%	19

Outros fundos que detêm SPTM

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 1,3 bi 10,88% Retorno est. (1 ano)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de US$ 1,37 bi 18,29% Retorno est. (1 ano)

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg AUM de US$ 558 mi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 538 mi 14,71% Retorno est. (1 ano)

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Helen Stephens Group em SPTM no T3 2026

Helen Stephens Group reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 0,82% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,67 mil e ficando com 3.502 ações avaliadas em US$ 322 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 108.

Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T1 2022. 207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Helen Stephens Group detinha 3.502 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 322 mil.
Helen Stephens Group vendeu 29 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,67 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,05% da carteira de Helen Stephens Group em T3 2026, sua posição nº 108.
Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Helen Stephens Group atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T1 2022.
207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Helen Stephens Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.