Helen Stephens Groups State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	322.392 $	Verkaufen	3.502 -29	-0,8 %	-2.672 $	0,05 %	108
2026 Q2	320.567 $	Kaufen	3.531 +6	+0,2 %	+528 $	0,05 %	105
2026 Q1	278.700 $	Kaufen	3.525 +10	+0,3 %	+826 $	0,06 %	98
2025 Q4	289.977 $	Kaufen	3.515 +1	+0 %	+82 $	0,06 %	93
2025 Q3	283.373 $	Kaufen	3.514 +11	+0,3 %	+855 $	0,06 %	91
2025 Q2	262.368 $	Verkaufen	3.503 -13	-0,4 %	-902 $	0,07 %	73
2025 Q1	239.150 $	Kaufen	3.516 +16	+0,5 %	+1.145 $	0,07 %	80
2024 Q4	250.027 $	Verkaufen	3.500 -500	-13 %	-35.980 $	0,07 %	73
2024 Q3	280.260 $	Verkaufen	4.000 -67	-2 %	-4.524 $	0,09 %	70
2024 Q2	269.861 $	Verkaufen	4.067 -1.171	-22 %	-74.976 $	0,09 %	70
2024 Q1	335.993 $	Verkaufen	5.238 -3.487	-40 %	-212.784 $	0,13 %	55
2023 Q4	509.982 $	Verkaufen	8.725 -247	-3 %	-13.487 $	0,23 %	45
2023 Q3	470.924 $	Verkaufen	8.972 -269	-3 %	-14.701 $	0,24 %	44
2023 Q2	503.059 $	Verkaufen	9.241 -425	-4 %	-21.926 $	0,25 %	45
2023 Q1	487.463 $	Verkaufen	9.666 -571	-6 %	-28.195 $	0,25 %	46
2022 Q4	484.093 $	Verkaufen	10.237 -11.411	-53 %	-542.125 $	0,29 %	45
2022 Q3	955.000 $	Kaufen	21.648 +480	+2 %	+23.501 $	0,67 %	27
2022 Q2	984.000 $	Verkaufen	21.168 -1.375	-6 %	-69.420 $	0,7 %	23
2022 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	22.543 +5.096	+29 %	+279.409 $	0,86 %	19
2021 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	+17.447	Neu	+987.364 $	0,82 %	19

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg 558 Mio. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VAMG

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan 538 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts 696 Mio. $ AUM 8,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPFC

Financial Planning Fort Collins Fort Collins, Colorado 137 Mio. $ AUM 12,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q3 2026 um 0,82 %, verkaufte schätzungsweise 2.672 $ und hielt danach 3.502 Aktien im Wert von 322.392 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 3.502 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 322.392 $.
Helen Stephens Group verkaufte 29 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.672 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 108.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Helen Stephens Group in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q1 2022 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .