Heirloom Wealth Management
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de Heirloom Wealth Management Apple AAPL Histórico de posições em ações

Carteira de Heirloom Wealth Management Detalhes da ação AAPL Atividade dos fundos em AAPL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 13,1 mi Vender
39.345
-23.102
-37% -US$ 7,42 mi 1,7% 23
2026
Q2 		US$ 18,1 mi Comprar
62.447
+7.408
+13% +US$ 2,12 mi 2,62% 14
2026
Q1 		US$ 14 mi Comprar
55.039
+8.361
+18% +US$ 2,18 mi 2,52% 14
2025
Q4 		US$ 12,7 mi Comprar
46.678
+479
+1% +US$ 129 mil 2,93% 15
2025
Q3 		US$ 11,8 mi Comprar
46.199
+699
+2% +US$ 158 mil 2,84% 15
2025
Q2 		US$ 9,34 mi Comprar
45.500
+84
+0,2% +US$ 17 mil 2,46% 14
2025
Q1 		US$ 10,1 mi Comprar
45.416
+1.575
+4% +US$ 365 mil 2,89% 13
2024
Q4 		US$ 11 mi Comprar
43.841
+2.569
+6% +US$ 605 mil 3,29% 11
2024
Q3 		US$ 9,6 mi Comprar
41.272
+744
+2% +US$ 166 mil 3% 11
2024
Q2 		US$ 8,54 mi Comprar
40.528
+1.359
+3% +US$ 253 mil 2,77% 12
2024
Q1 		US$ 6,72 mi Vender
39.169
-1.097
-3% -US$ 199 mil 2,29% 15
2023
Q4 		US$ 7,75 mi Comprar
40.266
+1.016
+3% +US$ 188 mil 2,98% 12
2023
Q3 		US$ 6,72 mi Vender
39.250
-1.029
-3% -US$ 189 mil 2,99% 12
2023
Q2 		US$ 7,81 mi Comprar
40.279
+1.646
+4% +US$ 287 mil 3,39% 12
2023
Q1 		US$ 6,37 mi Comprar
38.633
+4.225
+12% +US$ 623 mil 3,04% 13
2022
Q4 		US$ 4,47 mi Comprar
+34.408
Nova +US$ 4,92 mi 2,78% 14
2022
Q2 		US$ 607 mil Comprar
3.678
+1.789
+95% +US$ 271 mil 0,5% 23
2022
Q1 		US$ 278 mil Comprar
1.889
+244
+15% +US$ 41 mil 0,19% 27
2021
Q4 		US$ 266 mil Comprar
+1.645
Nova +US$ 260 mil 0,23% 31

Outros fundos que detêm AAPL

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heirloom Wealth Management em AAPL no T3 2026

Heirloom Wealth Management reduziu sua participação em Apple (AAPL) em 37% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 7,42 mi e ficando com 39.345 ações avaliadas em US$ 13,1 mi. A posição representa 1,7% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Heirloom Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AAPL no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T2 2026. 5.488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AAPL no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Heirloom Wealth Management detinha 39.345 ações de Apple, no valor de US$ 13,1 mi.
  • Heirloom Wealth Management vendeu 23.102 ações de Apple em T3 2026, por um valor estimado de US$ 7,42 mi.
  • Apple representou 1,7% da carteira de Heirloom Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 23.
  • Heirloom Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Apple no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de Apple de Heirloom Wealth Management atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T2 2026.
  • 5.488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Apple em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heirloom Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.