Heirloom Wealth Management
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de Heirloom Wealth Management Apple AAPL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heirloom Wealth Management Detalles de la acción AAPL Actividad de fondos de AAPL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 13.1 M Vender
39,345
-23,102
-37% -USD 7.42 M 1.7% 23
2026
Q2 		USD 18.1 M Comprar
62,447
+7,408
+13% +USD 2.12 M 2.62% 14
2026
Q1 		USD 14 M Comprar
55,039
+8,361
+18% +USD 2.18 M 2.52% 14
2025
Q4 		USD 12.7 M Comprar
46,678
+479
+1% +USD 129 k 2.93% 15
2025
Q3 		USD 11.8 M Comprar
46,199
+699
+2% +USD 158 k 2.84% 15
2025
Q2 		USD 9.34 M Comprar
45,500
+84
+0.2% +USD 17 k 2.46% 14
2025
Q1 		USD 10.1 M Comprar
45,416
+1,575
+4% +USD 365 k 2.89% 13
2024
Q4 		USD 11 M Comprar
43,841
+2,569
+6% +USD 605 k 3.29% 11
2024
Q3 		USD 9.6 M Comprar
41,272
+744
+2% +USD 166 k 3% 11
2024
Q2 		USD 8.54 M Comprar
40,528
+1,359
+3% +USD 253 k 2.77% 12
2024
Q1 		USD 6.72 M Vender
39,169
-1,097
-3% -USD 199 k 2.29% 15
2023
Q4 		USD 7.75 M Comprar
40,266
+1,016
+3% +USD 188 k 2.98% 12
2023
Q3 		USD 6.72 M Vender
39,250
-1,029
-3% -USD 189 k 2.99% 12
2023
Q2 		USD 7.81 M Comprar
40,279
+1,646
+4% +USD 287 k 3.39% 12
2023
Q1 		USD 6.37 M Comprar
38,633
+4,225
+12% +USD 623 k 3.04% 13
2022
Q4 		USD 4.47 M Comprar
+34,408
Nuevas +USD 4.92 M 2.78% 14
2022
Q2 		USD 607 k Comprar
3,678
+1,789
+95% +USD 271 k 0.5% 23
2022
Q1 		USD 278 k Comprar
1,889
+244
+15% +USD 41 k 0.19% 27
2021
Q4 		USD 266 k Comprar
+1,645
Nuevas +USD 260 k 0.23% 31

Otros fondos que tienen AAPL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heirloom Wealth Management en AAPL: resumen de T3 2026

Heirloom Wealth Management redujo su participación en Apple (AAPL) en 37% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.42 M, y conservó 39,345 acciones valuadas en USD 13.1 M. La posición representa 1.7% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en AAPL en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 5,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AAPL.

  • Al cierre de T3 2026, Heirloom Wealth Management tenía 39,345 acciones de Apple con un valor de USD 13.1 M.
  • Heirloom Wealth Management vendió 23,102 acciones de Apple en T3 2026, por un valor estimado de USD 7.42 M.
  • Apple representó 1.7% de la cartera de Heirloom Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 23.
  • Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en Apple en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heirloom Wealth Management en Apple alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 5,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Apple en cartera.

Según el Informe 13F de Heirloom Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.