de Hefty Wealth Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Hefty Wealth Partners Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2018 Q1	US$ 64 mil	Vender	585 -46	-7%	-US$ 5,26 mil	0,04%	127
2017 Q4	US$ 72 mil	Vender	631 -65	-9%	-US$ 7,2 mil	0,04%	123
2017 Q3	US$ 75 mil	Vender	696 -68	-9%	-US$ 7,2 mil	0,05%	117
2017 Q2	US$ 80 mil	Vender	764 -297	-28%	-US$ 30,9 mil	0,05%	102
2017 Q1	US$ 110 mil	Vender	1.061 -54	-5%	-US$ 5,61 mil	0,08%	90
2016 Q4	US$ 113 mil	Vender	1.115 -82	-7%	-US$ 8 mil	0,09%	81
2016 Q3	US$ 113 mil	Vender	1.197 -92	-7%	-US$ 8,76 mil	0,09%	93
2016 Q2	US$ 119 mil	Vender	1.289 -150	-10%	-US$ 13,7 mil	0,1%	90
2016 Q1	US$ 129 mil	Vender	1.439 -214	-13%	-US$ 18,3 mil	0,12%	88
2015 Q4	US$ 146 mil	Comprar	+1.653	Nova	+US$ 148 mil	0,14%	91

Outros fundos que detêm IVE

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Hefty Wealth Partners em IVE no T1 2018

Hefty Wealth Partners reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 7,3% no T1 2018, vendendo aproximadamente US$ 5,26 mil e ficando com 585 ações avaliadas em US$ 64 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 127.

Hefty Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2015 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 146 mil em T4 2015. 627 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T1 2018.

Em T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 585 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 64 mil.
Hefty Wealth Partners vendeu 46 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T1 2018, por um valor estimado de US$ 5,26 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,04% da carteira de Hefty Wealth Partners em T1 2018, sua posição nº 127.
Hefty Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2015 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Hefty Wealth Partners atingiu o pico de US$ 146 mil em T4 2015.
627 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T1 2018.

Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.