Hefty Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Hefty Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q1	64.000 $	Verkaufen	585 -46	-7 %	-5.257 $	0,04 %	127
2017 Q4	72.000 $	Verkaufen	631 -65	-9 %	-7.202 $	0,04 %	123
2017 Q3	75.000 $	Verkaufen	696 -68	-9 %	-7.199 $	0,05 %	117
2017 Q2	80.000 $	Verkaufen	764 -297	-28 %	-30.941 $	0,05 %	102
2017 Q1	110.000 $	Verkaufen	1.061 -54	-5 %	-5.610 $	0,08 %	90
2016 Q4	113.000 $	Verkaufen	1.115 -82	-7 %	-8.001 $	0,09 %	81
2016 Q3	113.000 $	Verkaufen	1.197 -92	-7 %	-8.756 $	0,09 %	93
2016 Q2	119.000 $	Verkaufen	1.289 -150	-10 %	-13.730 $	0,1 %	90
2016 Q1	129.000 $	Verkaufen	1.439 -214	-13 %	-18.261 $	0,12 %	88
2015 Q4	146.000 $	Kaufen	+1.653	Neu	+147.802 $	0,14 %	91

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Hefty Wealth Partners: Q1 2018 im Rückblick

Hefty Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q1 2018 um 7,3 %, verkaufte schätzungsweise 5.257 $ und hielt danach 585 Aktien im Wert von 64.000 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 146.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2018 halten 627 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 585 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 64.000 $.
Hefty Wealth Partners verkaufte 46 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2018 im geschätzten Wert von 5.257 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q1 2018 0,04 % des Portfolios von Hefty Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 127.
Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Hefty Wealth Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2015 mit 146.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2018 hielten 627 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .