de Harborview Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Harborview Advisors Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q3	US$ 385 mil	Comprar	4.630 +484	+12%	+US$ 41,4 mil	0,22%	71
2021 Q2	US$ 343 mil	Comprar	4.146 +156	+4%	+US$ 12,6 mil	0,19%	80
2021 Q1	US$ 305 mil	Vender	3.990 -956	-19%	-US$ 70,8 mil	0,18%	79
2020 Q4	US$ 354 mil	Comprar	4.946 +50	+1%	+US$ 3,39 mil	0,24%	71
2020 Q3	US$ 313 mil	Comprar	4.896 +10	+0,2%	+US$ 631	0,24%	72
2020 Q2	US$ 288 mil	Vender	4.886 -48	-1%	-US$ 2,67 mil	0,24%	69
2020 Q1	US$ 240 mil	Vender	4.934 -36	-0,7%	-US$ 2,07 mil	0,24%	73
2019 Q4	US$ 299 mil	Comprar	4.970 +44	+0,9%	+US$ 2,53 mil	0,23%	64
2019 Q3	US$ 273 mil	Vender	4.926 -400	-8%	-US$ 22,1 mil	0,22%	65
2019 Q2	US$ 291 mil	Vender	5.326 -846	-14%	-US$ 45,5 mil	0,24%	61
2019 Q1	US$ 326 mil	Comprar	6.172 +118	+2%	+US$ 5,98 mil	0,28%	49
2018 Q4	US$ 282 mil	Comprar	6.054 +206	+4%	+US$ 10,2 mil	0,33%	39
2018 Q3	US$ 312 mil	Comprar	5.848 +822	+16%	+US$ 43,3 mil	0,32%	44
2018 Q2	US$ 254 mil	Comprar	5.026 +500	+11%	+US$ 25,1 mil	0,23%	59
2018 Q1	US$ 221 mil	Comprar	+4.526	Nova	+US$ 228 mil	0,21%	63

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 35 bi 24,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Harborview Advisors em DSI no T3 2021

Harborview Advisors aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 12% no T3 2021, adquirindo cerca de US$ 41,4 mil em ações e elevando a posição para 4.630 ações, avaliadas em US$ 385 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

Harborview Advisors informou pela primeira vez uma posição em DSI no T1 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então. 385 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2021.

Em T3 2021, Harborview Advisors detinha 4.630 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 385 mil.
Harborview Advisors comprou 484 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2021, por um valor estimado de US$ 41,4 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,22% da carteira de Harborview Advisors em T3 2021, sua posição nº 71.
Harborview Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então.
385 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Harborview Advisors referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.