Harborview Advisors
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de Harborview Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Harborview Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q3 		USD 385 k Comprar
4,630
+484
+12% +USD 41.4 k 0.22% 71
2021
Q2 		USD 343 k Comprar
4,146
+156
+4% +USD 12.6 k 0.19% 80
2021
Q1 		USD 305 k Vender
3,990
-956
-19% -USD 70.8 k 0.18% 79
2020
Q4 		USD 354 k Comprar
4,946
+50
+1% +USD 3.39 k 0.24% 71
2020
Q3 		USD 313 k Comprar
4,896
+10
+0.2% +USD 631 0.24% 72
2020
Q2 		USD 288 k Vender
4,886
-48
-1% -USD 2.67 k 0.24% 69
2020
Q1 		USD 240 k Vender
4,934
-36
-0.7% -USD 2.07 k 0.24% 73
2019
Q4 		USD 299 k Comprar
4,970
+44
+0.9% +USD 2.53 k 0.23% 64
2019
Q3 		USD 273 k Vender
4,926
-400
-8% -USD 22.1 k 0.22% 65
2019
Q2 		USD 291 k Vender
5,326
-846
-14% -USD 45.5 k 0.24% 61
2019
Q1 		USD 326 k Comprar
6,172
+118
+2% +USD 5.98 k 0.28% 49
2018
Q4 		USD 282 k Comprar
6,054
+206
+4% +USD 10.2 k 0.33% 39
2018
Q3 		USD 312 k Comprar
5,848
+822
+16% +USD 43.3 k 0.32% 44
2018
Q2 		USD 254 k Comprar
5,026
+500
+11% +USD 25.1 k 0.23% 59
2018
Q1 		USD 221 k Comprar
+4,526
Nuevas +USD 228 k 0.21% 63

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Private Wealth Advisors
JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 35 mil M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Harborview Advisors en DSI: resumen de T3 2021

Harborview Advisors aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 12% durante T3 2021, al comprar aproximadamente USD 41.4 k y elevar la posición a 4,630 acciones con un valor de USD 385 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Harborview Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2021, 385 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2021, Harborview Advisors tenía 4,630 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 385 k.
  • Harborview Advisors compró 484 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2021, por un monto estimado de USD 41.4 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.22% de la cartera de Harborview Advisors en T3 2021 y fue su posición número 71.
  • Harborview Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2021, 385 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Harborview Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.