de Halpern Financial Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 24,2 mil	Manter	1.080	–	–	0,01%	116
2024 Q2	US$ 23,1 mil	Vender	1.080 -1.020	-49%	-US$ 21,1 mil	0,01%	119
2024 Q1	US$ 43,1 mil	Vender	2.100 -240	-10%	-US$ 4,72 mil	0,01%	99
2023 Q4	US$ 43,3 mil	Manter	2.340	–	–	0,01%	96
2023 Q3	US$ 39,5 mil	Manter	2.340	–	–	0,01%	91
2023 Q2	US$ 40,8 mil	Manter	2.340	–	–	0,01%	84
2023 Q1	US$ 37,7 mil	Vender	2.340 -360	-13%	-US$ 5,66 mil	0,01%	89
2022 Q4	US$ 40,6 mil	Vender	2.700 -264	-9%	-US$ 4 mil	0,01%	87
2022 Q3	US$ 41,8 mil	Manter	2.964	–	–	0,02%	85
2022 Q2	US$ 44,1 mil	Manter	2.964	–	–	0,02%	87
2022 Q1	US$ 53,2 mil	Manter	2.964	–	–	0,02%	94
2021 Q4	US$ 56,2 mil	Manter	2.964	–	–	0,02%	79
2021 Q3	US$ 51,4 mil	Comprar	+2.964	Nova	+US$ 52,9 mil	0,02%	71

Outros fundos que detêm SCHX

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em SCHX no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T3 2024, com 1.080 ações avaliadas em US$ 24,2 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 116.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T3 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 56,2 mil em T4 2021. 1.250 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 1.080 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 24,2 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2024.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,01% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 116.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 56,2 mil em T4 2021.
1.250 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.