de Halpern Financial Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 24.2 k	Mantener	1,080	–	–	0.01%	116
2024 Q2	USD 23.1 k	Vender	1,080 -1,020	-49%	-USD 21.1 k	0.01%	119
2024 Q1	USD 43.1 k	Vender	2,100 -240	-10%	-USD 4.72 k	0.01%	99
2023 Q4	USD 43.3 k	Mantener	2,340	–	–	0.01%	96
2023 Q3	USD 39.5 k	Mantener	2,340	–	–	0.01%	91
2023 Q2	USD 40.8 k	Mantener	2,340	–	–	0.01%	84
2023 Q1	USD 37.7 k	Vender	2,340 -360	-13%	-USD 5.66 k	0.01%	89
2022 Q4	USD 40.6 k	Vender	2,700 -264	-9%	-USD 4 k	0.01%	87
2022 Q3	USD 41.8 k	Mantener	2,964	–	–	0.02%	85
2022 Q2	USD 44.1 k	Mantener	2,964	–	–	0.02%	87
2022 Q1	USD 53.2 k	Mantener	2,964	–	–	0.02%	94
2021 Q4	USD 56.2 k	Mantener	2,964	–	–	0.02%	79
2021 Q3	USD 51.4 k	Comprar	+2,964	Nuevas	+USD 52.9 k	0.02%	71

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en SCHX: resumen de T3 2024

Halpern Financial mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T3 2024, con 1,080 acciones por un valor de USD 24.2 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en SCHX en T3 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 56.2 k en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 1,250 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 1,080 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 24.2 k.
Halpern Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2024.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 116.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 56.2 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2024, 1,250 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.