de Halpern Financial Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,14 mi	Manter	44.400	–	–	0,29%	31
2024 Q2	US$ 1,12 mi	Manter	44.400	–	–	0,31%	32
2024 Q1	US$ 1,02 mi	Manter	44.400	–	–	0,3%	32
2023 Q4	US$ 899 mil	Manter	44.400	–	–	0,28%	33
2023 Q3	US$ 807 mil	Manter	44.400	–	–	0,28%	33
2023 Q2	US$ 832 mil	Comprar	44.400 +34.000	+327%	+US$ 583 mil	0,28%	29
2023 Q1	US$ 169 mil	Comprar	10.400 +400	+4%	+US$ 6,07 mil	0,06%	50
2022 Q4	US$ 139 mil	Comprar	+10.000	Nova	+US$ 144 mil	0,05%	52
2021 Q1	–	Vender	-904	Encerrada	-US$ 14,5 mil	–	276
2020 Q4	US$ 14,5 mil	Manter	904	–	–	0,01%	98
2020 Q3	US$ 13 mil	Manter	904	–	–	0,01%	93
2020 Q2	US$ 11,5 mil	Vender	904 -5.192	-85%	-US$ 60,5 mil	0,01%	92
2020 Q1	US$ 60,7 mil	Vender	6.096 -2.408	-28%	-US$ 27,5 mil	0,06%	41
2019 Q4	US$ 98,8 mil	Comprar	+8.504	Nova	+US$ 93,7 mil	0,08%	41

Outros fundos que detêm SCHG

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em SCHG no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) no T3 2024, com 44.400 ações avaliadas em US$ 1,14 mi. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T4 2019 e a manteve por 13 trimestres desde então. 1.231 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 44.400 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 1,14 mi.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF em T3 2024.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 0,29% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 31.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 13 trimestres desde então.
1.231 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.