de Halpern Financial Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 1.14 M	Mantener	44,400	–	–	0.29%	31
2024 Q2	USD 1.12 M	Mantener	44,400	–	–	0.31%	32
2024 Q1	USD 1.02 M	Mantener	44,400	–	–	0.3%	32
2023 Q4	USD 899 k	Mantener	44,400	–	–	0.28%	33
2023 Q3	USD 807 k	Mantener	44,400	–	–	0.28%	33
2023 Q2	USD 832 k	Comprar	44,400 +34,000	+327%	+USD 583 k	0.28%	29
2023 Q1	USD 169 k	Comprar	10,400 +400	+4%	+USD 6.07 k	0.06%	50
2022 Q4	USD 139 k	Comprar	+10,000	Nuevas	+USD 144 k	0.05%	52
2021 Q1	–	Vender	-904	Cerradas	-USD 14.5 k	–	276
2020 Q4	USD 14.5 k	Mantener	904	–	–	0.01%	98
2020 Q3	USD 13 k	Mantener	904	–	–	0.01%	93
2020 Q2	USD 11.5 k	Vender	904 -5,192	-85%	-USD 60.5 k	0.01%	92
2020 Q1	USD 60.7 k	Vender	6,096 -2,408	-28%	-USD 27.5 k	0.06%	41
2019 Q4	USD 98.8 k	Comprar	+8,504	Nuevas	+USD 93.7 k	0.08%	41

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en SCHG: resumen de T3 2024

Halpern Financial mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en T3 2024, con 44,400 acciones por un valor de USD 1.14 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,231 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 44,400 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.14 M.
Halpern Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2024.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.29% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 31.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 1,231 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.