de Halpern Financial iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IWP Atividade dos fundos em IWP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 584 mil	Manter	4.996	–	–	0,15%	37
2024 Q2	US$ 551 mil	Vender	4.996 -200	-4%	-US$ 22 mil	0,15%	37
2024 Q1	US$ 583 mil	Manter	5.196	–	–	0,17%	36
2023 Q4	US$ 523 mil	Manter	5.196	–	–	0,16%	36
2023 Q3	US$ 475 mil	Comprar	5.196 +1.600	+44%	+US$ 153 mil	0,16%	37
2023 Q2	US$ 347 mil	Manter	3.596	–	–	0,12%	38
2023 Q1	US$ 327 mil	Manter	3.596	–	–	0,12%	38
2022 Q4	US$ 301 mil	Manter	3.596	–	–	0,11%	39
2022 Q3	US$ 282 mil	Manter	3.596	–	–	0,11%	40
2022 Q2	US$ 285 mil	Manter	3.596	–	–	0,11%	42
2022 Q1	US$ 361 mil	Manter	3.596	–	–	0,13%	47
2021 Q4	US$ 414 mil	Vender	3.596 -468	-12%	-US$ 54,6 mil	0,18%	27
2021 Q3	US$ 455 mil	Comprar	4.064 +2.157	+113%	+US$ 248 mil	0,21%	23
2021 Q2	US$ 216 mil	Vender	1.907 -353	-16%	-US$ 37,7 mil	0,1%	31
2021 Q1	US$ 231 mil	Vender	2.260 -800	-26%	-US$ 83,6 mil	0,11%	28
2020 Q4	US$ 314 mil	Vender	3.060 -166	-5%	-US$ 15,8 mil	0,16%	26
2020 Q3	US$ 279 mil	Manter	3.226	–	–	0,16%	27
2020 Q2	US$ 255 mil	Comprar	3.226 +758	+31%	+US$ 55 mil	0,17%	25
2020 Q1	US$ 150 mil	Vender	2.468 -200	-7%	-US$ 14,6 mil	0,14%	27
2019 Q4	US$ 204 mil	Comprar	+2.668	Nova	+US$ 196 mil	0,16%	32

Outros fundos que detêm IWP

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,32 bi 22,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IWP no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) no T3 2024, com 4.996 ações avaliadas em US$ 584 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 37.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IWP no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. 1.023 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWP no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 4.996 ações de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, no valor de US$ 584 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF em T3 2024.
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representou 0,15% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 37.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
1.023 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Growth ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.