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de Halpern Financial iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 584 k Mantener
4,996
– – 0.15% 37
2024
Q2 		USD 551 k Vender
4,996
-200
-4% -USD 22 k 0.15% 37
2024
Q1 		USD 583 k Mantener
5,196
– – 0.17% 36
2023
Q4 		USD 523 k Mantener
5,196
– – 0.16% 36
2023
Q3 		USD 475 k Comprar
5,196
+1,600
+44% +USD 153 k 0.16% 37
2023
Q2 		USD 347 k Mantener
3,596
– – 0.12% 38
2023
Q1 		USD 327 k Mantener
3,596
– – 0.12% 38
2022
Q4 		USD 301 k Mantener
3,596
– – 0.11% 39
2022
Q3 		USD 282 k Mantener
3,596
– – 0.11% 40
2022
Q2 		USD 285 k Mantener
3,596
– – 0.11% 42
2022
Q1 		USD 361 k Mantener
3,596
– – 0.13% 47
2021
Q4 		USD 414 k Vender
3,596
-468
-12% -USD 54.6 k 0.18% 27
2021
Q3 		USD 455 k Comprar
4,064
+2,157
+113% +USD 248 k 0.21% 23
2021
Q2 		USD 216 k Vender
1,907
-353
-16% -USD 37.7 k 0.1% 31
2021
Q1 		USD 231 k Vender
2,260
-800
-26% -USD 83.6 k 0.11% 28
2020
Q4 		USD 314 k Vender
3,060
-166
-5% -USD 15.8 k 0.16% 26
2020
Q3 		USD 279 k Mantener
3,226
– – 0.16% 27
2020
Q2 		USD 255 k Comprar
3,226
+758
+31% +USD 55 k 0.17% 25
2020
Q1 		USD 150 k Vender
2,468
-200
-7% -USD 14.6 k 0.14% 27
2019
Q4 		USD 204 k Comprar
+2,668
Nuevas +USD 196 k 0.16% 32

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IWP: resumen de T3 2024

Halpern Financial mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en T3 2024, con 4,996 acciones por un valor de USD 584 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,023 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 4,996 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 584 k.
  • Halpern Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2024.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.15% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 37.
  • Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,023 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.