de Halpern Financial First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação FTA Atividade dos fundos em FTA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 82 mil	Manter	1.040	–	–	0,02%	78
2024 Q2	US$ 76,5 mil	Manter	1.040	–	–	0,02%	79
2024 Q1	US$ 78,8 mil	Manter	1.040	–	–	0,02%	77
2023 Q4	US$ 73,7 mil	Manter	1.040	–	–	0,02%	80
2023 Q3	US$ 67,4 mil	Manter	1.040	–	–	0,02%	75
2023 Q2	US$ 69,3 mil	Manter	1.040	–	–	0,02%	72
2023 Q1	US$ 69,1 mil	Manter	1.040	–	–	0,02%	69
2022 Q4	US$ 68,4 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	71
2022 Q3	US$ 60 mil	Manter	1.040	–	–	0,02%	73
2022 Q2	US$ 64,6 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	76
2022 Q1	US$ 73,3 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	83
2021 Q4	US$ 72,7 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	67
2021 Q3	US$ 67 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	63
2021 Q2	US$ 68,3 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	61
2021 Q1	US$ 66,2 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	53
2020 Q4	US$ 57,1 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	51
2020 Q3	US$ 48,5 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	53
2020 Q2	US$ 47,3 mil	Manter	1.040	–	–	0,03%	53
2020 Q1	US$ 38,3 mil	Manter	1.040	–	–	0,04%	51
2019 Q4	US$ 58,8 mil	Comprar	+1.040	Nova	+US$ 55,8 mil	0,05%	55

Outros fundos que detêm FTA

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Kaydan Wealth Management Fenton, Michigan AUM de US$ 291 mi 15,62% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em FTA no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) no T3 2024, com 1.040 ações avaliadas em US$ 82 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 78.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em FTA no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. 204 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FTA no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 1.040 ações de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund, no valor de US$ 82 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund em T3 2024.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund representou 0,02% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 78.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
204 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.