Halpern Financial의 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 FTA 주식 상세 정보 FTA 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$8.2만	보유	1,040	–	–	0.02%	78
2024 Q2	US$7.65만	보유	1,040	–	–	0.02%	79
2024 Q1	US$7.88만	보유	1,040	–	–	0.02%	77
2023 Q4	US$7.37만	보유	1,040	–	–	0.02%	80
2023 Q3	US$6.74만	보유	1,040	–	–	0.02%	75
2023 Q2	US$6.93만	보유	1,040	–	–	0.02%	72
2023 Q1	US$6.91만	보유	1,040	–	–	0.02%	69
2022 Q4	US$6.84만	보유	1,040	–	–	0.03%	71
2022 Q3	US$6만	보유	1,040	–	–	0.02%	73
2022 Q2	US$6.46만	보유	1,040	–	–	0.03%	76
2022 Q1	US$7.33만	보유	1,040	–	–	0.03%	83
2021 Q4	US$7.27만	보유	1,040	–	–	0.03%	67
2021 Q3	US$6.7만	보유	1,040	–	–	0.03%	63
2021 Q2	US$6.83만	보유	1,040	–	–	0.03%	61
2021 Q1	US$6.62만	보유	1,040	–	–	0.03%	53
2020 Q4	US$5.71만	보유	1,040	–	–	0.03%	51
2020 Q3	US$4.85만	보유	1,040	–	–	0.03%	53
2020 Q2	US$4.73만	보유	1,040	–	–	0.03%	53
2020 Q1	US$3.83만	보유	1,040	–	–	0.04%	51
2019 Q4	US$5.88만	매수	+1,040	신규	+US$5.58만	0.05%	55

FTA 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Kaydan Wealth Management Fenton, Michigan AUM US$2.91억 15.62% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 FTA 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) 보유량을 1,040주로 유지했으며, 평가액은 US$8.2만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #78예요.

Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 FTA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 204개가 2024년 3분기 기준으로 FTA 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$8.2만 상당의 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 주식 1,040주를 보유했어요.
Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #78위였습니다.
Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 204개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.