de Gray Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Gray Wealth Management Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 206 mil	Comprar	1.037 +38	+4%	+US$ 7,8 mil	0,08%	129
2024 Q3	US$ 201 mil	Comprar	+999	Nova	+US$ 192 mil	0,08%	138
2024 Q2	–	Vender	-1.349	Encerrada	-US$ 259 mil	–	137
2024 Q1	US$ 259 mil	Manter	1.349	–	–	0,12%	108
2023 Q4	US$ 243 mil	Manter	1.349	–	–	0,12%	108
2023 Q3	US$ 215 mil	Manter	1.349	–	–	0,11%	118
2023 Q2	US$ 223 mil	Manter	1.349	–	–	0,11%	111
2023 Q1	US$ 214 mil	Manter	1.349	–	–	0,12%	112
2022 Q4	US$ 214 mil	Comprar	+1.349	Nova	+US$ 215 mil	0,12%	108
2022 Q3	–	Vender	-1.364	Encerrada	-US$ 204 mil	–	114
2022 Q2	US$ 204 mil	Manter	1.364	–	–	0,12%	107
2022 Q1	US$ 240 mil	Comprar	1.364 +105	+8%	+US$ 18,3 mil	0,12%	105
2021 Q4	US$ 225 mil	Manter	1.259	–	–	0,11%	115
2021 Q3	US$ 213 mil	Manter	1.259	–	–	0,12%	111
2021 Q2	US$ 219 mil	Comprar	+1.259	Nova	+US$ 218 mil	0,13%	107

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gray Wealth Management em VBR no T4 2024

Gray Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 3,8% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 7,8 mil em ações e elevando a posição para 1.037 ações, avaliadas em US$ 206 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 129.

Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VBR no T2 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 259 mil em T1 2024. 1.594 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Gray Wealth Management detinha 1.037 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 206 mil.
Gray Wealth Management comprou 38 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 7,8 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,08% da carteira de Gray Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 129.
Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Gray Wealth Management atingiu o pico de US$ 259 mil em T1 2024.
1.594 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.