de Gray Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gray Wealth Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 206 k	Comprar	1,037 +38	+4%	+USD 7.8 k	0.08%	129
2024 Q3	USD 201 k	Comprar	+999	Nuevas	+USD 192 k	0.08%	138
2024 Q2	–	Vender	-1,349	Cerradas	-USD 259 k	–	137
2024 Q1	USD 259 k	Mantener	1,349	–	–	0.12%	108
2023 Q4	USD 243 k	Mantener	1,349	–	–	0.12%	108
2023 Q3	USD 215 k	Mantener	1,349	–	–	0.11%	118
2023 Q2	USD 223 k	Mantener	1,349	–	–	0.11%	111
2023 Q1	USD 214 k	Mantener	1,349	–	–	0.12%	112
2022 Q4	USD 214 k	Comprar	+1,349	Nuevas	+USD 215 k	0.12%	108
2022 Q3	–	Vender	-1,364	Cerradas	-USD 204 k	–	114
2022 Q2	USD 204 k	Mantener	1,364	–	–	0.12%	107
2022 Q1	USD 240 k	Comprar	1,364 +105	+8%	+USD 18.3 k	0.12%	105
2021 Q4	USD 225 k	Mantener	1,259	–	–	0.11%	115
2021 Q3	USD 213 k	Mantener	1,259	–	–	0.12%	111
2021 Q2	USD 219 k	Comprar	+1,259	Nuevas	+USD 218 k	0.13%	107

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gray Wealth Management en VBR: resumen de T4 2024

Gray Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 3.8% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 7.8 k y elevar la posición a 1,037 acciones con un valor de USD 206 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #129.

Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 259 k en T1 2024. Al cierre de T4 2024, 1,595 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management tenía 1,037 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 206 k.
Gray Wealth Management compró 38 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 7.8 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.08% de la cartera de Gray Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 129.
Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Gray Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 259 k en T1 2024.
Al cierre de T4 2024, 1,595 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.