de Gray Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Gray Wealth Management Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 435 mil	Comprar	18.771 +387	+2%	+US$ 9,02 mil	0,17%	77
2024 Q3	US$ 416 mil	Vender	18.384 -600	-3%	-US$ 13,1 mil	0,16%	78
2024 Q2	US$ 407 mil	Comprar	18.984 +27	+0,1%	+US$ 558	0,18%	75
2024 Q1	US$ 392 mil	Manter	18.957	–	–	0,18%	77
2023 Q4	US$ 356 mil	Vender	18.957 -2.130	-10%	-US$ 37,4 mil	0,17%	78
2023 Q3	US$ 356 mil	Vender	21.087 -276	-1%	-US$ 4,84 mil	0,18%	79
2023 Q2	US$ 373 mil	Manter	21.363	–	–	0,19%	76
2023 Q1	US$ 344 mil	Manter	21.363	–	–	0,19%	78
2022 Q4	US$ 322 mil	Vender	21.363 -4.224	-17%	-US$ 63,9 mil	0,19%	81
2022 Q3	US$ 361 mil	Vender	25.587 -108	-0,4%	-US$ 1,69 mil	0,23%	71
2022 Q2	US$ 383 mil	Comprar	25.695 +69	+0,3%	+US$ 1,12 mil	0,23%	70
2022 Q1	US$ 460 mil	Vender	25.626 -2.040	-7%	-US$ 36,1 mil	0,24%	69
2021 Q4	US$ 525 mil	Manter	27.666	–	–	0,26%	65
2021 Q3	US$ 480 mil	Comprar	27.666 +528	+2%	+US$ 9,42 mil	0,27%	64
2021 Q2	US$ 470 mil	Manter	27.138	–	–	0,27%	66
2021 Q1	US$ 434 mil	Vender	27.138 -900	-3%	-US$ 14,1 mil	0,28%	65
2020 Q4	US$ 425 mil	Manter	28.038	–	–	0,29%	57
2020 Q3	US$ 378 mil	Manter	28.038	–	–	0,3%	63
2020 Q2	US$ 349 mil	Manter	28.038	–	–	0,3%	64
2020 Q1	US$ 288 mil	Comprar	+28.038	Nova	+US$ 341 mil	0,32%	62

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gray Wealth Management em SCHX no T4 2024

Gray Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 2,1% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 9,02 mil em ações e elevando a posição para 18.771 ações, avaliadas em US$ 435 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 525 mil em T4 2021. 1.365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Gray Wealth Management detinha 18.771 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 435 mil.
Gray Wealth Management comprou 387 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 9,02 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,17% da carteira de Gray Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 77.
Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Gray Wealth Management atingiu o pico de US$ 525 mil em T4 2021.
1.365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.