de Gray Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gray Wealth Management Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 435 k	Comprar	18,771 +387	+2%	+USD 9.02 k	0.17%	77
2024 Q3	USD 416 k	Vender	18,384 -600	-3%	-USD 13.1 k	0.16%	78
2024 Q2	USD 407 k	Comprar	18,984 +27	+0.1%	+USD 558	0.18%	75
2024 Q1	USD 392 k	Mantener	18,957	–	–	0.18%	77
2023 Q4	USD 356 k	Vender	18,957 -2,130	-10%	-USD 37.4 k	0.17%	78
2023 Q3	USD 356 k	Vender	21,087 -276	-1%	-USD 4.84 k	0.18%	79
2023 Q2	USD 373 k	Mantener	21,363	–	–	0.19%	76
2023 Q1	USD 344 k	Mantener	21,363	–	–	0.19%	78
2022 Q4	USD 322 k	Vender	21,363 -4,224	-17%	-USD 63.9 k	0.19%	81
2022 Q3	USD 361 k	Vender	25,587 -108	-0.4%	-USD 1.69 k	0.23%	71
2022 Q2	USD 383 k	Comprar	25,695 +69	+0.3%	+USD 1.12 k	0.23%	70
2022 Q1	USD 460 k	Vender	25,626 -2,040	-7%	-USD 36.1 k	0.24%	69
2021 Q4	USD 525 k	Mantener	27,666	–	–	0.26%	65
2021 Q3	USD 480 k	Comprar	27,666 +528	+2%	+USD 9.42 k	0.27%	64
2021 Q2	USD 470 k	Mantener	27,138	–	–	0.27%	66
2021 Q1	USD 434 k	Vender	27,138 -900	-3%	-USD 14.1 k	0.28%	65
2020 Q4	USD 425 k	Mantener	28,038	–	–	0.29%	57
2020 Q3	USD 378 k	Mantener	28,038	–	–	0.3%	63
2020 Q2	USD 349 k	Mantener	28,038	–	–	0.3%	64
2020 Q1	USD 288 k	Comprar	+28,038	Nuevas	+USD 341 k	0.32%	62

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gray Wealth Management en SCHX: resumen de T4 2024

Gray Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 2.1% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 9.02 k y elevar la posición a 18,771 acciones con un valor de USD 435 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHX en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 525 k en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 1,365 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management tenía 18,771 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 435 k.
Gray Wealth Management compró 387 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 9.02 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.17% de la cartera de Gray Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 77.
Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Gray Wealth Management en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 525 k en T4 2021.
Al cierre de T4 2024, 1,365 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.