de Gray Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Gray Wealth Management Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 240 mil	Manter	8.670	–	–	0,09%	117
2024 Q3	US$ 240 mil	Manter	8.670	–	–	0,09%	115
2024 Q2	US$ 225 mil	Comprar	8.670 +390	+5%	+US$ 10,2 mil	0,1%	122
2024 Q1	US$ 225 mil	Vender	8.280 -825	-9%	-US$ 21 mil	0,1%	125
2023 Q4	US$ 229 mil	Vender	9.105 -102	-1%	-US$ 2,34 mil	0,11%	115
2023 Q3	US$ 208 mil	Manter	9.207	–	–	0,11%	125
2023 Q2	US$ 218 mil	Manter	9.207	–	–	0,11%	114
2023 Q1	US$ 208 mil	Vender	9.207 -2.100	-19%	-US$ 48,4 mil	0,11%	115
2022 Q4	US$ 247 mil	Vender	11.307 -141	-1%	-US$ 3,09 mil	0,14%	98
2022 Q3	US$ 231 mil	Comprar	11.448 +3	+0%	+US$ 67	0,15%	97
2022 Q2	US$ 239 mil	Manter	11.445	–	–	0,14%	94
2022 Q1	US$ 289 mil	Comprar	11.445 +6	+0,1%	+US$ 150	0,15%	89
2021 Q4	US$ 307 mil	Manter	11.439	–	–	0,15%	91
2021 Q3	US$ 292 mil	Vender	11.439 -147	-1%	-US$ 3,84 mil	0,16%	86
2021 Q2	US$ 302 mil	Manter	11.586	–	–	0,17%	85
2021 Q1	US$ 287 mil	Manter	11.586	–	–	0,18%	82
2020 Q4	US$ 264 mil	Comprar	11.586 +3	+0%	+US$ 63	0,18%	80
2020 Q3	US$ 215 mil	Comprar	11.583 +3	+0%	+US$ 56	0,17%	89
2020 Q2	US$ 203 mil	Comprar	+11.580	Nova	+US$ 189 mil	0,18%	90

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gray Wealth Management em SCHM no T4 2024

Gray Wealth Management manteve inalterada sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T4 2024, com 8.670 ações avaliadas em US$ 240 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 117.

Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 307 mil em T4 2021. 932 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Gray Wealth Management detinha 8.670 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 240 mil.
Gray Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T4 2024.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,09% da carteira de Gray Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 117.
Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Gray Wealth Management atingiu o pico de US$ 307 mil em T4 2021.
932 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.