de Gray Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gray Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 240 k	Mantener	8,670	–	–	0.09%	117
2024 Q3	USD 240 k	Mantener	8,670	–	–	0.09%	115
2024 Q2	USD 225 k	Comprar	8,670 +390	+5%	+USD 10.2 k	0.1%	122
2024 Q1	USD 225 k	Vender	8,280 -825	-9%	-USD 21 k	0.1%	125
2023 Q4	USD 229 k	Vender	9,105 -102	-1%	-USD 2.34 k	0.11%	115
2023 Q3	USD 208 k	Mantener	9,207	–	–	0.11%	125
2023 Q2	USD 218 k	Mantener	9,207	–	–	0.11%	114
2023 Q1	USD 208 k	Vender	9,207 -2,100	-19%	-USD 48.4 k	0.11%	115
2022 Q4	USD 247 k	Vender	11,307 -141	-1%	-USD 3.09 k	0.14%	98
2022 Q3	USD 231 k	Comprar	11,448 +3	+0%	+USD 67	0.15%	97
2022 Q2	USD 239 k	Mantener	11,445	–	–	0.14%	94
2022 Q1	USD 289 k	Comprar	11,445 +6	+0.1%	+USD 150	0.15%	89
2021 Q4	USD 307 k	Mantener	11,439	–	–	0.15%	91
2021 Q3	USD 292 k	Vender	11,439 -147	-1%	-USD 3.84 k	0.16%	86
2021 Q2	USD 302 k	Mantener	11,586	–	–	0.17%	85
2021 Q1	USD 287 k	Mantener	11,586	–	–	0.18%	82
2020 Q4	USD 264 k	Comprar	11,586 +3	+0%	+USD 63	0.18%	80
2020 Q3	USD 215 k	Comprar	11,583 +3	+0%	+USD 56	0.17%	89
2020 Q2	USD 203 k	Comprar	+11,580	Nuevas	+USD 189 k	0.18%	90

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gray Wealth Management en SCHM: resumen de T4 2024

Gray Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T4 2024, con 8,670 acciones por un valor de USD 240 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #117.

Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 307 k en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 932 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management tenía 8,670 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 240 k.
Gray Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2024.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Gray Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 117.
Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Gray Wealth Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 307 k en T4 2021.
Al cierre de T4 2024, 932 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.