de Gray Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Gray Wealth Management Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 485 mil	Vender	17.741 -13.996	-44%	-US$ 398 mil	0,18%	71
2024 Q3	US$ 894 mil	Vender	31.737 -330	-1%	-US$ 8,99 mil	0,35%	47
2024 Q2	US$ 831 mil	Vender	32.067 -2.055	-6%	-US$ 53,5 mil	0,36%	48
2024 Q1	US$ 917 mil	Comprar	34.122 +477	+1%	+US$ 12,3 mil	0,41%	44
2023 Q4	US$ 854 mil	Vender	33.645 -5.163	-13%	-US$ 123 mil	0,42%	44
2023 Q3	US$ 915 mil	Vender	38.808 -3.981	-9%	-US$ 97,7 mil	0,47%	45
2023 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	42.789 -72	-0,2%	-US$ 1,72 mil	0,52%	42
2023 Q1	US$ 1,05 mi	Comprar	42.861 +1.287	+3%	+US$ 32,2 mil	0,57%	39
2022 Q4	US$ 1,05 mi	Comprar	41.574 +456	+1%	+US$ 11,3 mil	0,61%	38
2022 Q3	US$ 910 mil	Comprar	41.118 +3.120	+8%	+US$ 75,8 mil	0,58%	38
2022 Q2	US$ 907 mil	Comprar	37.998 +537	+1%	+US$ 13,7 mil	0,55%	38
2022 Q1	US$ 985 mil	Comprar	37.461 +1.962	+6%	+US$ 51,4 mil	0,51%	40
2021 Q4	US$ 956 mil	Vender	35.499 -165	-0,5%	-US$ 4,29 mil	0,48%	39
2021 Q3	US$ 883 mil	Comprar	35.664 +1.923	+6%	+US$ 48,9 mil	0,49%	37
2021 Q2	US$ 851 mil	Comprar	33.741 +2.961	+10%	+US$ 74,8 mil	0,49%	41
2021 Q1	US$ 748 mil	Comprar	30.780 +60	+0,2%	+US$ 1,36 mil	0,47%	43
2020 Q4	US$ 656 mil	Comprar	30.720 +84	+0,3%	+US$ 1,7 mil	0,45%	42
2020 Q3	US$ 567 mil	Comprar	30.636 +432	+1%	+US$ 7,95 mil	0,44%	43
2020 Q2	US$ 522 mil	Vender	30.204 -375	-1%	-US$ 6,33 mil	0,45%	45
2020 Q1	US$ 457 mil	Comprar	+30.579	Nova	+US$ 549 mil	0,5%	41

Outros fundos que detêm SCHD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gray Wealth Management em SCHD no T4 2024

Gray Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 44% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 398 mil e ficando com 17.741 ações avaliadas em US$ 485 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,05 mi em T4 2022. 1.808 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Gray Wealth Management detinha 17.741 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 485 mil.
Gray Wealth Management vendeu 13.996 ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 398 mil.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,18% da carteira de Gray Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 71.
Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de Gray Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,05 mi em T4 2022.
1.808 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.