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de Gray Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gray Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 485 k Vender
17,741
-13,996
-44% -USD 398 k 0.18% 71
2024
Q3 		USD 894 k Vender
31,737
-330
-1% -USD 8.99 k 0.35% 47
2024
Q2 		USD 831 k Vender
32,067
-2,055
-6% -USD 53.5 k 0.36% 48
2024
Q1 		USD 917 k Comprar
34,122
+477
+1% +USD 12.3 k 0.41% 44
2023
Q4 		USD 854 k Vender
33,645
-5,163
-13% -USD 123 k 0.42% 44
2023
Q3 		USD 915 k Vender
38,808
-3,981
-9% -USD 97.7 k 0.47% 45
2023
Q2 		USD 1.04 M Vender
42,789
-72
-0.2% -USD 1.72 k 0.52% 42
2023
Q1 		USD 1.05 M Comprar
42,861
+1,287
+3% +USD 32.2 k 0.57% 39
2022
Q4 		USD 1.05 M Comprar
41,574
+456
+1% +USD 11.3 k 0.61% 38
2022
Q3 		USD 910 k Comprar
41,118
+3,120
+8% +USD 75.8 k 0.58% 38
2022
Q2 		USD 907 k Comprar
37,998
+537
+1% +USD 13.7 k 0.55% 38
2022
Q1 		USD 985 k Comprar
37,461
+1,962
+6% +USD 51.4 k 0.51% 40
2021
Q4 		USD 956 k Vender
35,499
-165
-0.5% -USD 4.29 k 0.48% 39
2021
Q3 		USD 883 k Comprar
35,664
+1,923
+6% +USD 48.9 k 0.49% 37
2021
Q2 		USD 851 k Comprar
33,741
+2,961
+10% +USD 74.8 k 0.49% 41
2021
Q1 		USD 748 k Comprar
30,780
+60
+0.2% +USD 1.36 k 0.47% 43
2020
Q4 		USD 656 k Comprar
30,720
+84
+0.3% +USD 1.7 k 0.45% 42
2020
Q3 		USD 567 k Comprar
30,636
+432
+1% +USD 7.95 k 0.44% 43
2020
Q2 		USD 522 k Vender
30,204
-375
-1% -USD 6.33 k 0.45% 45
2020
Q1 		USD 457 k Comprar
+30,579
Nuevas +USD 549 k 0.5% 41

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gray Wealth Management en SCHD: resumen de T4 2024

Gray Wealth Management redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 44% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 398 k, y conservó 17,741 acciones valuadas en USD 485 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T4 2022. Al cierre de T4 2024, 1,808 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management tenía 17,741 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 485 k.
  • Gray Wealth Management vendió 13,996 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 398 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.18% de la cartera de Gray Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 71.
  • Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gray Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 1,808 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.