de Gray Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Gray Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 447 mil	Comprar	17.300 +1.000	+6%	+US$ 26,6 mil	0,17%	75
2024 Q3	US$ 420 mil	Comprar	16.300 +658	+4%	+US$ 16,3 mil	0,17%	75
2024 Q2	US$ 371 mil	Vender	15.642 -760	-5%	-US$ 18 mil	0,16%	81
2024 Q1	US$ 404 mil	Vender	16.402 -360	-2%	-US$ 8,43 mil	0,18%	74
2023 Q4	US$ 396 mil	Manter	16.762	–	–	0,19%	74
2023 Q3	US$ 347 mil	Comprar	16.762 +218	+1%	+US$ 4,78 mil	0,18%	80
2023 Q2	US$ 362 mil	Vender	16.544 -1.164	-7%	-US$ 24,3 mil	0,18%	78
2023 Q1	US$ 371 mil	Comprar	17.708 +200	+1%	+US$ 4,3 mil	0,2%	73
2022 Q4	US$ 355 mil	Vender	17.508 -414	-2%	-US$ 8,48 mil	0,21%	74
2022 Q3	US$ 339 mil	Vender	17.922 -2.216	-11%	-US$ 46,3 mil	0,22%	74
2022 Q2	US$ 393 mil	Comprar	20.138 +34	+0,2%	+US$ 727	0,24%	69
2022 Q1	US$ 476 mil	Manter	20.104	–	–	0,25%	68
2021 Q4	US$ 515 mil	Manter	20.104	–	–	0,26%	66
2021 Q3	US$ 503 mil	Vender	20.104 -608	-3%	-US$ 15,4 mil	0,28%	61
2021 Q2	US$ 539 mil	Manter	20.712	–	–	0,31%	57
2021 Q1	US$ 516 mil	Manter	20.712	–	–	0,33%	56
2020 Q4	US$ 461 mil	Comprar	20.712 +260	+1%	+US$ 5,18 mil	0,31%	54
2020 Q3	US$ 349 mil	Manter	20.452	–	–	0,27%	65
2020 Q2	US$ 334 mil	Vender	20.452 -180	-0,9%	-US$ 2,7 mil	0,29%	67
2020 Q1	US$ 265 mil	Comprar	+20.632	Nova	+US$ 351 mil	0,29%	69

Outros fundos que detêm SCHA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gray Wealth Management em SCHA no T4 2024

Gray Wealth Management aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 6,1% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 26,6 mil em ações e elevando a posição para 17.300 ações, avaliadas em US$ 447 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 539 mil em T2 2021. 1.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Gray Wealth Management detinha 17.300 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 447 mil.
Gray Wealth Management comprou 1.000 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 26,6 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,17% da carteira de Gray Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 75.
Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Gray Wealth Management atingiu o pico de US$ 539 mil em T2 2021.
1.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.