Gray Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gray Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	447.378 $	Kaufen	17.300 +1.000	+6 %	+26.607 $	0,17 %	75
2024 Q3	419.725 $	Kaufen	16.300 +658	+4 %	+16.337 $	0,17 %	75
2024 Q2	371.106 $	Verkaufen	15.642 -760	-5 %	-18.014 $	0,16 %	81
2024 Q1	403.817 $	Verkaufen	16.402 -360	-2 %	-8.434 $	0,18 %	74
2023 Q4	395.918 $	Halten	16.762	–	–	0,19 %	74
2023 Q3	347.141 $	Kaufen	16.762 +218	+1 %	+4.784 $	0,18 %	80
2023 Q2	362.314 $	Verkaufen	16.544 -1.164	-7 %	-24.261 $	0,18 %	78
2023 Q1	371.248 $	Kaufen	17.708 +200	+1 %	+4.299 $	0,2 %	73
2022 Q4	354.625 $	Verkaufen	17.508 -414	-2 %	-8.484 $	0,21 %	74
2022 Q3	339.000 $	Verkaufen	17.922 -2.216	-11 %	-46.348 $	0,22 %	74
2022 Q2	393.000 $	Kaufen	20.138 +34	+0,2 %	+727 $	0,24 %	69
2022 Q1	476.000 $	Halten	20.104	–	–	0,25 %	68
2021 Q4	515.000 $	Halten	20.104	–	–	0,26 %	66
2021 Q3	503.000 $	Verkaufen	20.104 -608	-3 %	-15.439 $	0,28 %	61
2021 Q2	539.000 $	Halten	20.712	–	–	0,31 %	57
2021 Q1	516.000 $	Halten	20.712	–	–	0,33 %	56
2020 Q4	461.000 $	Kaufen	20.712 +260	+1 %	+5.177 $	0,31 %	54
2020 Q3	349.000 $	Halten	20.452	–	–	0,27 %	65
2020 Q2	334.000 $	Verkaufen	20.452 -180	-0,9 %	-2.695 $	0,29 %	67
2020 Q1	265.000 $	Kaufen	+20.632	Neu	+350.635 $	0,29 %	69

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Gray Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Gray Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q4 2024 um 6,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 26.607 $ und erhöhte die Position damit auf 17.300 Aktien im Wert von 447.378 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Gray Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 539.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Gray Wealth Management 17.300 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 447.378 $.
Gray Wealth Management kaufte im Q4 2024 1.000 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 26.607 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q4 2024 0,17 % des Portfolios von Gray Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 75.
Gray Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Gray Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 539.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Gray Wealth Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .