de Forvis Mazars Wealth Advisors iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 349 mil	Vender	5.661 -45	-0,8%	-US$ 2,98 mil	0,01%	348
2026 Q2	US$ 379 mil	Vender	5.706 -237	-4%	-US$ 15,3 mil	0,01%	344
2026 Q1	US$ 352 mil	Vender	5.943 -651	-10%	-US$ 39,1 mil	0,01%	330
2025 Q4	US$ 376 mil	Vender	6.594 -199	-3%	-US$ 11,5 mil	0,01%	322
2025 Q3	US$ 399 mil	Vender	6.793 -273	-4%	-US$ 15,7 mil	0,01%	321
2025 Q2	US$ 400 mil	Vender	7.066 -3.260	-32%	-US$ 183 mil	0,01%	323
2025 Q1	US$ 595 mil	Vender	10.326 -8.660	-46%	-US$ 502 mil	0,01%	259
2024 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	18.986 -23.350	-55%	-US$ 1,4 mi	0,03%	212
2024 Q3	US$ 2,61 mi	Vender	42.336 -129.350	-75%	-US$ 7,55 mi	0,06%	149
2024 Q2	US$ 9,2 mi	Vender	171.686 -99.136	-37%	-US$ 5,14 mi	0,23%	61
2024 Q1	US$ 14,6 mi	Vender	270.822 -829	-0,3%	-US$ 43,9 mil	0,37%	44
2023 Q4	US$ 14,7 mi	Vender	271.651 -13.337	-5%	-US$ 652 mil	0,41%	41
2023 Q3	US$ 13,4 mi	Vender	284.988 -7.822	-3%	-US$ 400 mil	0,41%	42
2023 Q2	US$ 15,1 mi	Comprar	292.810 +5.664	+2%	+US$ 283 mil	0,44%	40
2023 Q1	US$ 14,5 mi	Comprar	287.146 +41.909	+17%	+US$ 2,17 mi	0,47%	38
2022 Q4	US$ 12,1 mi	Comprar	245.237 +78.164	+47%	+US$ 3,87 mi	0,42%	45
2022 Q3	US$ 7,94 mi	Comprar	167.073 +13.222	+9%	+US$ 728 mil	0,32%	52
2022 Q2	US$ 8,22 mi	Comprar	153.851 +64.967	+73%	+US$ 3,82 mi	0,33%	48
2022 Q1	US$ 5,75 mi	Comprar	88.884 +84.447	+1.903%	+US$ 5,3 mi	0,24%	49
2021 Q4	US$ 300 mil	Comprar	4.437 +195	+5%	+US$ 12,4 mil	0,01%	230
2021 Q3	US$ 249 mil	Comprar	+4.242	Nova	+US$ 258 mil	0,01%	242

Outros fundos que detêm USRT

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 8,72 bi 23,07% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 40,7 bi 21,08% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee AUM de US$ 1,03 bi 5,68% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Forvis Mazars Wealth Advisors em USRT no T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 0,79% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,98 mil e ficando com 5.661 ações avaliadas em US$ 349 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 348.

Forvis Mazars Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em USRT no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,1 mi em T2 2023. 416 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors detinha 5.661 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 349 mil.
Forvis Mazars Wealth Advisors vendeu 45 ações de iShares Core US REIT ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,98 mil.
iShares Core US REIT ETF representou 0,01% da carteira de Forvis Mazars Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 348.
Forvis Mazars Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Forvis Mazars Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 15,1 mi em T2 2023.
416 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.