Forvis Mazars Wealth Advisorss iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forvis Mazars Wealth Advisors Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	348.605 $	Verkaufen	5.661 -45	-0,8 %	-2.982 $	0,01 %	348
2026 Q2	379.164 $	Verkaufen	5.706 -237	-4 %	-15.268 $	0,01 %	344
2026 Q1	351.767 $	Verkaufen	5.943 -651	-10 %	-39.111 $	0,01 %	330
2025 Q4	375.595 $	Verkaufen	6.594 -199	-3 %	-11.523 $	0,01 %	322
2025 Q3	398.885 $	Verkaufen	6.793 -273	-4 %	-15.671 $	0,01 %	321
2025 Q2	399.653 $	Verkaufen	7.066 -3.260	-32 %	-182.732 $	0,01 %	323
2025 Q1	594.778 $	Verkaufen	10.326 -8.660	-46 %	-501.574 $	0,01 %	259
2024 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	18.986 -23.350	-55 %	-1,4 Mio. $	0,03 %	212
2024 Q3	2,61 Mio. $	Verkaufen	42.336 -129.350	-75 %	-7,55 Mio. $	0,06 %	149
2024 Q2	9,2 Mio. $	Verkaufen	171.686 -99.136	-37 %	-5,14 Mio. $	0,23 %	61
2024 Q1	14,6 Mio. $	Verkaufen	270.822 -829	-0,3 %	-43.915 $	0,37 %	44
2023 Q4	14,7 Mio. $	Verkaufen	271.651 -13.337	-5 %	-652.273 $	0,41 %	41
2023 Q3	13,4 Mio. $	Verkaufen	284.988 -7.822	-3 %	-400.281 $	0,41 %	42
2023 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	292.810 +5.664	+2 %	+283.488 $	0,44 %	40
2023 Q1	14,5 Mio. $	Kaufen	287.146 +41.909	+17 %	+2,17 Mio. $	0,47 %	38
2022 Q4	12,1 Mio. $	Kaufen	245.237 +78.164	+47 %	+3,87 Mio. $	0,42 %	45
2022 Q3	7,94 Mio. $	Kaufen	167.073 +13.222	+9 %	+727.826 $	0,32 %	52
2022 Q2	8,22 Mio. $	Kaufen	153.851 +64.967	+73 %	+3,82 Mio. $	0,33 %	48
2022 Q1	5,75 Mio. $	Kaufen	88.884 +84.447	+1.903 %	+5,3 Mio. $	0,24 %	49
2021 Q4	300.000 $	Kaufen	4.437 +195	+5 %	+12.404 $	0,01 %	230
2021 Q3	249.000 $	Kaufen	+4.242	Neu	+257.978 $	0,01 %	242

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blueprint Investment Partners Greensboro, North Carolina 1,24 Mrd. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 159 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Forvis Mazars Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Forvis Mazars Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 0,79 %, verkaufte schätzungsweise 2.982 $ und hielt danach 5.661 Aktien im Wert von 348.605 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #348.

Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 171 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forvis Mazars Wealth Advisors 5.661 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 348.605 $.
Forvis Mazars Wealth Advisors verkaufte 45 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.982 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Forvis Mazars Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 348.
Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Forvis Mazars Wealth Advisors in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q2 2023 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 171 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .