de Forum Private Client Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Forum Private Client Group Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,07 mi	Comprar	40.973 +1.260	+3%	+US$ 63,3 mil	0,62%	24
2026 Q1	US$ 1,98 mi	Comprar	39.713 +4.772	+14%	+US$ 241 mil	0,66%	24
2025 Q4	US$ 1,76 mi	Comprar	34.941 +2.707	+8%	+US$ 136 mil	0,6%	25
2025 Q3	US$ 1,61 mi	Comprar	32.234 +3.267	+11%	+US$ 161 mil	0,58%	26
2025 Q2	US$ 1,42 mi	Comprar	28.967 +3.634	+14%	+US$ 178 mil	0,55%	26
2025 Q1	US$ 1,26 mi	Comprar	25.333 +2.084	+9%	+US$ 104 mil	0,55%	27
2024 Q4	US$ 1,13 mi	Comprar	23.249 +2.023	+10%	+US$ 102 mil	0,5%	30
2024 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	21.226 +1.020	+5%	+US$ 51,7 mil	0,48%	31
2024 Q2	US$ 1,01 mi	Comprar	20.206 +4.453	+28%	+US$ 223 mil	0,48%	30
2024 Q1	US$ 797 mil	Comprar	15.753 +7.219	+85%	+US$ 366 mil	0,39%	35
2023 Q4	US$ 436 mil	Comprar	+8.534	Nova	+US$ 418 mil	0,23%	47
2023 Q3	–	Vender	-7.425	Encerrada	-US$ 373 mil	–	68
2023 Q2	US$ 373 mil	Comprar	7.425 +1.064	+17%	+US$ 53,5 mil	0,21%	52
2023 Q1	US$ 322 mil	Comprar	6.361 +319	+5%	+US$ 16 mil	0,2%	54
2022 Q4	US$ 299 mil	Comprar	6.042 +1.130	+23%	+US$ 55,2 mil	0,21%	56
2022 Q3	US$ 236 mil	Comprar	+4.912	Nova	+US$ 246 mil	0,18%	58

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Forum Private Client Group em VTEB no T2 2026

Forum Private Client Group aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 3,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 63,3 mil em ações e elevando a posição para 40.973 ações, avaliadas em US$ 2,07 mi. A posição representa 0,62% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Forum Private Client Group informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T3 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 1.414 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Forum Private Client Group detinha 40.973 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 2,07 mi.
Forum Private Client Group comprou 1.260 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 63,3 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,62% da carteira de Forum Private Client Group em T2 2026, sua posição nº 24.
Forum Private Client Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
1.414 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Forum Private Client Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.