de Forum Private Client Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.07 M	Comprar	40,973 +1,260	+3%	+USD 63.3 k	0.62%	24
2026 Q1	USD 1.98 M	Comprar	39,713 +4,772	+14%	+USD 241 k	0.66%	24
2025 Q4	USD 1.76 M	Comprar	34,941 +2,707	+8%	+USD 136 k	0.6%	25
2025 Q3	USD 1.61 M	Comprar	32,234 +3,267	+11%	+USD 161 k	0.58%	26
2025 Q2	USD 1.42 M	Comprar	28,967 +3,634	+14%	+USD 178 k	0.55%	26
2025 Q1	USD 1.26 M	Comprar	25,333 +2,084	+9%	+USD 104 k	0.55%	27
2024 Q4	USD 1.13 M	Comprar	23,249 +2,023	+10%	+USD 102 k	0.5%	30
2024 Q3	USD 1.09 M	Comprar	21,226 +1,020	+5%	+USD 51.7 k	0.48%	31
2024 Q2	USD 1.01 M	Comprar	20,206 +4,453	+28%	+USD 223 k	0.48%	30
2024 Q1	USD 797 k	Comprar	15,753 +7,219	+85%	+USD 366 k	0.39%	35
2023 Q4	USD 436 k	Comprar	+8,534	Nuevas	+USD 418 k	0.23%	47
2023 Q3	–	Vender	-7,425	Cerradas	-USD 373 k	–	68
2023 Q2	USD 373 k	Comprar	7,425 +1,064	+17%	+USD 53.5 k	0.21%	52
2023 Q1	USD 322 k	Comprar	6,361 +319	+5%	+USD 16 k	0.2%	54
2022 Q4	USD 299 k	Comprar	6,042 +1,130	+23%	+USD 55.2 k	0.21%	56
2022 Q3	USD 236 k	Comprar	+4,912	Nuevas	+USD 246 k	0.18%	58

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en VTEB: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 3.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 63.3 k y elevar la posición a 40,973 acciones con un valor de USD 2.07 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,414 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 40,973 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 2.07 M.
Forum Private Client Group compró 1,260 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 63.3 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.62% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 24.
Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,414 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.