Focused Wealth Management
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de Focused Wealth Management State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Histórico de posições em ações

Carteira de Focused Wealth Management Detalhes da ação SPIB Atividade dos fundos em SPIB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q1 		– Vender
-4.979
Encerrada -US$ 163 mil – 859
2023
Q4 		US$ 163 mil Vender
4.979
-6.082
-55% -US$ 193 mil 0,03% 158
2023
Q3 		US$ 348 mil Vender
11.061
-9.684
-47% -US$ 308 mil 0,06% 90
2023
Q2 		US$ 666 mil Vender
20.745
-105
-0,5% -US$ 3,39 mil 0,12% 71
2023
Q1 		US$ 677 mil Vender
20.850
-149.634
-88% -US$ 4,83 mi 0,14% 69
2022
Q4 		US$ 5,43 mi Comprar
170.484
+150.060
+735% +US$ 4,75 mi 1,1% 17
2022
Q3 		US$ 640 mil Vender
20.424
-123
-0,6% -US$ 4,01 mil 0,13% 68
2022
Q2 		US$ 670 mil Vender
20.547
-1.190.204
-98% -US$ 39,4 mi 0,12% 77
2022
Q1 		US$ 41,3 mi Comprar
1.210.751
+85.107
+8% +US$ 2,98 mi 6,55% 4
2021
Q4 		US$ 40,7 mi Comprar
1.125.644
+12.734
+1% +US$ 462 mil 6,29% 4
2021
Q3 		US$ 40,6 mi Comprar
1.112.910
+97.742
+10% +US$ 3,59 mi 6,63% 4
2021
Q2 		US$ 37,3 mi Comprar
1.015.168
+29.531
+3% +US$ 1,08 mi 6,15% 4
2021
Q1 		US$ 35,7 mi Comprar
985.637
+178.387
+22% +US$ 6,55 mi 6,35% 4
2020
Q4 		US$ 30 mi Comprar
807.250
+44.229
+6% +US$ 1,63 mi 5,84% 4
2020
Q3 		US$ 28 mi Comprar
763.021
+28.203
+4% +US$ 1,04 mi 6,09% 4
2020
Q2 		US$ 26,8 mi Comprar
734.818
+24.471
+3% +US$ 870 mil 6,22% 4
2020
Q1 		US$ 24,2 mi Comprar
710.347
+47.700
+7% +US$ 1,67 mi 6,96% 4
2019
Q4 		US$ 23,4 mi Comprar
662.647
+76.926
+13% +US$ 2,71 mi 5,53% 4
2019
Q3 		US$ 20,7 mi Vender
585.721
-4.074
-0,7% -US$ 143 mil 5,71% 4
2019
Q2 		US$ 20,6 mi Comprar
589.795
+93.684
+19% +US$ 3,21 mi 5,5% 5
2019
Q1 		US$ 17 mi Comprar
496.111
+493.111
+16.437% +US$ 16,6 mi 5,13% 5
2018
Q4 		US$ 99 mil Manter
3.000
– – 0,03% 230
2018
Q3 		US$ 100 mil Comprar
+3.000
Nova +US$ 100 mil 0,03% 229

Outros fundos que detêm SPIB

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
GIM
GE Investment Management Norwalk, Connecticut AUM de US$ 321 mi 45,06% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)
Point72 Asset Management
Point72 Asset Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 90,7 bi 77,13% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Focused Wealth Management em SPIB no T1 2024

Focused Wealth Management encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) no T1 2024, vendendo 4.979 ações — uma venda estimada em US$ 163 mil.

Focused Wealth Management reportou uma posição em SPIB pela primeira vez em T3 2018 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 41,3 mi em T1 2022. 486 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPIB no fechamento de T1 2024.

  • Focused Wealth Management informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Focused Wealth Management vendeu 4.979 ações de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 163 mil.
  • Focused Wealth Management reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF pela primeira vez em T3 2018 e a manteve em 22 trimestres.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF de Focused Wealth Management atingiu o pico de US$ 41,3 mi em T1 2022.
  • 486 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Focused Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 8 de mai. de 2024.