de Focused Wealth Management State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Focused Wealth Management Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-4,979	Cerradas	-USD 163 k	–	859
2023 Q4	USD 163 k	Vender	4,979 -6,082	-55%	-USD 193 k	0.03%	158
2023 Q3	USD 348 k	Vender	11,061 -9,684	-47%	-USD 308 k	0.06%	90
2023 Q2	USD 666 k	Vender	20,745 -105	-0.5%	-USD 3.39 k	0.12%	71
2023 Q1	USD 677 k	Vender	20,850 -149,634	-88%	-USD 4.83 M	0.14%	69
2022 Q4	USD 5.43 M	Comprar	170,484 +150,060	+735%	+USD 4.75 M	1.1%	17
2022 Q3	USD 640 k	Vender	20,424 -123	-0.6%	-USD 4.01 k	0.13%	68
2022 Q2	USD 670 k	Vender	20,547 -1,190,204	-98%	-USD 39.4 M	0.12%	77
2022 Q1	USD 41.3 M	Comprar	1,210,751 +85,107	+8%	+USD 2.98 M	6.55%	4
2021 Q4	USD 40.7 M	Comprar	1,125,644 +12,734	+1%	+USD 462 k	6.29%	4
2021 Q3	USD 40.6 M	Comprar	1,112,910 +97,742	+10%	+USD 3.59 M	6.63%	4
2021 Q2	USD 37.3 M	Comprar	1,015,168 +29,531	+3%	+USD 1.08 M	6.15%	4
2021 Q1	USD 35.7 M	Comprar	985,637 +178,387	+22%	+USD 6.55 M	6.35%	4
2020 Q4	USD 30 M	Comprar	807,250 +44,229	+6%	+USD 1.63 M	5.84%	4
2020 Q3	USD 28 M	Comprar	763,021 +28,203	+4%	+USD 1.04 M	6.09%	4
2020 Q2	USD 26.8 M	Comprar	734,818 +24,471	+3%	+USD 870 k	6.22%	4
2020 Q1	USD 24.2 M	Comprar	710,347 +47,700	+7%	+USD 1.67 M	6.96%	4
2019 Q4	USD 23.4 M	Comprar	662,647 +76,926	+13%	+USD 2.71 M	5.53%	4
2019 Q3	USD 20.7 M	Vender	585,721 -4,074	-0.7%	-USD 143 k	5.71%	4
2019 Q2	USD 20.6 M	Comprar	589,795 +93,684	+19%	+USD 3.21 M	5.5%	5
2019 Q1	USD 17 M	Comprar	496,111 +493,111	+16,437%	+USD 16.6 M	5.13%	5
2018 Q4	USD 99 k	Mantener	3,000	–	–	0.03%	230
2018 Q3	USD 100 k	Comprar	+3,000	Nuevas	+USD 100 k	0.03%	229

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

GIM

GE Investment Management Norwalk, Connecticut AUM de USD 321 M 45.06% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Point72 Asset Management Stamford, Connecticut AUM de USD 90.7 mil M 77.13% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Focused Wealth Management en SPIB: resumen de T1 2024

Focused Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en T1 2024, liquidando una posición de 4,979 acciones por un valor estimado de USD 163 k.

Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPIB en T3 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 41.3 M en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 486 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

Focused Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Focused Wealth Management vendió 4,979 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 163 k.
Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T3 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres.
La posición de Focused Wealth Management en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 41.3 M en T1 2022.
Al cierre de T1 2024, 486 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Focused Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 8 may 2024.