Focus Partners Advisor Solutions Ativos da carteira
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 73,6 mi |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 54,9 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 46,5 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 781 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 375 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 60,2 mi |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+US$ 6,88 mi |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 4,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,97% |
| 2 | Tecnologia | 7,8% |
| 3 | Financeiro | 2,88% |
| 4 | Bens industriais | 2,47% |
| 5 | Saúde | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,6 bi
| US$ 736 mil | 0,01% |
10.411
-89
| -0,8% | -US$ 6,37 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
802
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,29 bi
| US$ 734 mil | 0,01% |
6.437
-74
| -1% | -US$ 8,41 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
803
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,69 bi
| US$ 728 mil | 0,01% |
40.383
+7.165
| +22% | +US$ 129 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
804
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,64 bi
| US$ 727 mil | 0,01% |
15.318
+6.334
| +71% | +US$ 284 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
805
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 722 mil | 0,01% |
4.865
-40
| -0,8% | -US$ 5,43 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
806
Veralto
VLTO
US$ 28,8 bi
| US$ 721 mil | 0,01% |
7.646
+3.394
| +80% | +US$ 324 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
807
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,89 bi
| US$ 716 mil | 0,01% |
+9.972
| Nova | +US$ 738 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
808
Avnet
AVT
US$ 6,91 bi
| US$ 707 mil | 0,01% |
+7.074
| Nova | +US$ 646 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
809
Pinterest
PINS
US$ 11 bi
| US$ 707 mil | 0,01% |
+37.407
| Nova | +US$ 819 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
810
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,88 bi
| US$ 704 mil | 0,01% |
15.028
+400
| +3% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
811
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 699 mil | 0,01% |
6.294
+1.118
| +22% | +US$ 124 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
812
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 19,9 bi
| US$ 693 mil | 0,01% |
+11.482
| Nova | +US$ 654 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
813
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,1 bi
| US$ 686 mil | 0,01% |
11.202
+2.976
| +36% | +US$ 178 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
814
BHP
BHP
US$ 202 bi
| US$ 686 mil | 0,01% |
8.087
+3.816
| +89% | +US$ 333 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
815
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,54 bi
| US$ 684 mil | 0,01% |
14.195
+57
| +0,4% | +US$ 2,96 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
816
American States Water
AWR
US$ 3,52 bi
| US$ 682 mil | 0,01% |
8.279
+4.823
| +140% | +US$ 418 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
817
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 931 mi
| US$ 681 mil | 0,01% |
6.757
+2.270
| +51% | +US$ 228 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
818
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 156 bi
| US$ 678 mil | 0,01% |
26.150
+13.865
| +113% | +US$ 359 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
819
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,84 bi
| US$ 677 mil | 0,01% |
14.495
+750
| +5% | +US$ 36,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
820
UGI
UGI
US$ 8,09 bi
| US$ 668 mil | 0,01% |
18.716
+10.030
| +115% | +US$ 368 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
821
Chewy
CHWY
US$ 9,05 bi
| US$ 667 mil | 0,01% |
+36.655
| Nova | +US$ 799 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
822
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
| US$ 667 mil | 0,01% |
+16.566
| Nova | +US$ 706 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
823
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,74 bi
| US$ 666 mil | 0,01% |
12.808
-1.727
| -12% | -US$ 94 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
824
Manulife Financial
MFC
US$ 72,8 bi
| US$ 666 mil | 0,01% |
15.634
+1.285
| +9% | +US$ 55,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
825
Mizuho Financial
MFG
US$ 125 bi
| US$ 660 mil | 0,01% |
59.696
+8.232
| +16% | +US$ 87,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Partners Advisor Solutions detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 12,4 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 11,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Focus Partners Advisor Solutions alocou US$ 647 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 278 novas posições e aumentando 834 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- A maior compra de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026 foi Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 112 mi.
- A maior redução de Focus Partners Advisor Solutions em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em First Northern Community Bancorp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,88 mi.
- As dez maiores posições de Focus Partners Advisor Solutions representam 40% de sua carteira de US$ 12,4 bi no T3 2026.
- Focus Partners Advisor Solutions abriu 278 novas posições e encerrou 137 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Partners Advisor Solutions subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Partners Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.