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Focus Financial Network

Focus Financial Network Ativos da carteira

AUM US$ 3,3 bi Giro 9,9%
Retorno est. (1 ano) 21,52%
 

Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital (%)
1,37%
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 20 mi
2
ícone de SNDK
Sandisk
SNDK
+US$ 12,9 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 5,06 mi
4
ícone de FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+US$ 4,1 mi
5
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 3,62 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QUBT
Quantum Computing Inc
QUBT
+US$ 7,44 mi
2
ícone de SPCE
Virgin Galactic
SPCE
+US$ 6,85 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,92 mi
4
ícone de TER
Teradyne
TER
+US$ 3,68 mi
5
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 3,64 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 67,77%
2 Tecnologia 19,06%
3 Consumo discricionário 2,69%
4 Bens industriais 2,52%
5 Financeiro 2,47%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FCX
526
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
US$ 424 mil 0,01%
6.058
-1.113
-16% -US$ 75,8 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de ARKK
527
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
US$ 423 mil 0,01%
4.745
-835
-15% -US$ 68,3 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de AUGT
528
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
US$ 35,1 mi
US$ 422 mil 0,01%
10.776
-112
-1% -US$ 4,36 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de PNOV
529
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 851 mi
US$ 422 mil 0,01%
9.241
-408
-4% -US$ 18,4 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de MPC
530
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
US$ 422 mil 0,01%
1.066
+21
+2% +US$ 7,26 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de IYF
531
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
US$ 421 mil 0,01%
3.350
– –
2022 Q1
18 trimestres
ícone de KMI
532
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
US$ 420 mil 0,01%
13.944
+483
+4% +US$ 15,3 mil
2021 Q1
22 trimestres
ícone de SPTM
533
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 419 mil 0,01%
4.550
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de CMCSA
534
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
US$ 418 mil 0,01%
19.204
+1.609
+9% +US$ 39,4 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de PGR
535
Progressive
PGR
US$ 137 bi
US$ 416 mil 0,01%
2.007
+108
+6% +US$ 23,3 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de BBY
536
Best Buy
BBY
US$ 21,8 bi
US$ 415 mil 0,01%
4.709
+9
+0,2% +US$ 776
2025 Q3
4 trimestres
ícone de MLRG
537
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
US$ 414 mil 0,01%
3.922
-305
-7% -US$ 32,1 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de XT
538
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,93 bi
US$ 414 mil 0,01%
4.969
-122
-2% -US$ 10 mil
2020 Q3
24 trimestres
ícone de FBND
539
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
US$ 413 mil 0,01%
9.498
-525
-5% -US$ 23,5 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de MEGI
540
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 757 mi
US$ 411 mil 0,01%
30.531
+1.668
+6% +US$ 24,8 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de WDC
541
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
US$ 409 mil 0,01%
900
+111
+14% +US$ 54 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de ROBO
542
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,82 bi
US$ 408 mil 0,01%
5.073
+961
+23% +US$ 77,6 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de APH
543
Amphenol
APH
US$ 193 bi
US$ 408 mil 0,01%
4.838
+1.322
+38% +US$ 106 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de XIDE
544
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$ 20,4 mi
US$ 405 mil 0,01%
13.339
-207
-2% -US$ 6,28 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de QYLD
545
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,12 bi
US$ 405 mil 0,01%
21.842
-332
-1% -US$ 6,03 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de INTU
546
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
US$ 403 mil 0,01%
1.463
+83
+6% +US$ 26,1 mil
2020 Q2
25 trimestres
ícone de JULT
547
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
US$ 56,9 mi
US$ 401 mil 0,01%
8.222
-405
-5% -US$ 19,6 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de EQWL
548
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,74 bi
US$ 401 mil 0,01%
3.107
+4
+0,1% +US$ 528
2025 Q1
6 trimestres
ícone de MARW
549
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$ 86 mi
US$ 400 mil 0,01%
10.856
– –
2024 Q1
10 trimestres
ícone de BIP
550
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 18,2 bi
US$ 400 mil 0,01%
11.150
+1.155
+12% +US$ 44 mil
2025 Q2
5 trimestres
20 21
22
23 24

Fundos semelhantes

Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California AUM de US$ 3,3 bi 33,88% Retorno est. (1 ano)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom AUM de US$ 3,3 bi 16,21% Retorno est. (1 ano)
VR Adviser
VR Adviser New York AUM de US$ 3,3 bi 525,74% Retorno est. (1 ano)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 3,3 bi 0,25% Retorno est. (1 ano)
Needham Investment Management
Needham Investment Management New York AUM de US$ 3,33 bi 163,16% Retorno est. (1 ano)
Corvex Management
Corvex Management New York AUM de US$ 3,27 bi 38,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
Steadfast Capital Management New York AUM de US$ 3,26 bi 36,54% Retorno est. (1 ano)
Nishkama Capital LLC
Nishkama Capital LLC Dorado, Puerto Rico AUM de US$ 3,25 bi 192,36% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
  • Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
  • A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
  • Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
  • As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
  • Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.