de FirstPurpose Wealth Dimensional US Sustainability Core 1 ETF DFSU Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação DFSU Atividade dos fundos em DFSU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 693 mil	Comprar	20.679 +9.063	+78%	+US$ 295 mil	0,25%	71
2023 Q4	US$ 362 mil	Comprar	11.616 +373	+3%	+US$ 10,7 mil	0,14%	135
2023 Q3	US$ 312 mil	Comprar	+11.243	Nova	+US$ 325 mil	0,13%	130

Outros fundos que detêm DFSU

Retirement Solution Redmond, Washington AUM de US$ 511 mi 22,6% Retorno est. (1 ano)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de US$ 1,01 bi 23,7% Retorno est. (1 ano)

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,42 bi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 2,4 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de US$ 952 mi 22,68% Retorno est. (1 ano)

Adero Partners Pleasanton, California AUM de US$ 1,53 bi 5,52% Retorno est. (1 ano)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania AUM de US$ 610 mi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts AUM de US$ 1,2 bi 13,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em DFSU no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) em 78% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 295 mil em ações e elevando a posição para 20.679 ações, avaliadas em US$ 693 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFSU no T3 2023 e a manteve por 3 trimestres desde então. 126 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSU no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 20.679 ações de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, no valor de US$ 693 mil.
FirstPurpose Wealth comprou 9.063 ações de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 295 mil.
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF representou 0,25% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 71.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no T3 2023 e a manteve por 3 trimestres desde então.
126 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional US Sustainability Core 1 ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.